Ισχυρή ανάκαμψη στον ασφαλιστικό κλάδο: Τα αποτελέσματα των εταιρειών

Με συνολική παραγωγή 4,26 δισ. ευρώ το 2021, ίδια κεφάλαια 4,5 δισ. ευρώ και με συνολικές επενδύσεις 17,8 δισ. ευρώ, ο εγχώριος ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας εκ των σημαντικότερων κρίκων της ελληνικής οικονομίας και μακράν ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής της χώρας.

Το 2021 ήταν κομβικό για τον κλάδο, καθώς ήταν ένα έτος χαρακτηρίστηκε από τεράστιες φυσικές καταστροφές (φωτιές, πλημύρες, σεισμούς κ.λπ.), φέρνοντας στο προσκήνιο τον απόλυτα κρίσιμο και ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει ο ασφαλιστικός τομέας, αφυπνίζοντας περαιτέρω την ασφαλιστική συνείδηση στην Ελλάδα που συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Η περασμένη περίοδος χαρακτηρίστηκε από πολλαπλά deals, εξαγορές και συνεργασίες, ενώ συνολικά ο κλάδος ανέκαμψε ύστερα από ένα πτωτικό 2020, χρονιά κατά την οποία η παραγωγή ασφαλίστρων κατέγραψε πτώση 3,7% με τον κλάδο ζωής να υποχωρεί κατά 8%.

Αντίθετα, το 2021 η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο ζωής αυξήθηκε σημαντικά, κατά 14,2%, στα 2,697 δισ. ευρώ. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 2021 καταγράφηκε πολύ μεγάλη αύξηση των ασφαλίστρων από συμβόλαια ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις, τα οποία πλησίασαν τα 906 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν κατά 60%.

Το τελευταίο 16μηνο έχουν γίνει πολύ σημαντικά deals στον ασφαλιστικό κλάδο που πιστοποιούν την ποιότητα αλλά και την ελκυστικότητα των εγχώριων ασφαλιστικών εταιρειών. Τα πρώτα χρόνια της δεκαετούς οικονομικής κρίσης της χώρας ο κλάδος υπέστη μείωση εργασιών, όμως τα τελευταία χρόνια βρίσκεται εκ νέου σε τροχιά ανάπτυξης.

Όπως έχει τονίσει ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ) και επικεφαλής της Eurolife FFH Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, «ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα σε σχέση με το ΑΕΠ και έχει πολύ μεγάλες προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης όταν εξορθολογιστεί το συνταξιοδοτικό σύστημα». Συνάμα, έχει τονίσει πως η χώρα μας είναι μια από τις πιο υπασφαλισμένες χώρες της Ε.Ε., καθώς τα ετήσια κατά κεφαλή ασφάλιστρα στην Ελλάδα είναι μόλις 368 ευρώ, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 2.300 ευρώ!

Οι μεγάλες φυσικές καταστροφές και η κλιματική αλλαγή φέρνουν με ακόμη ισχυρότερο momentum τον κλάδο στο προσκήνιο, ανοίγοντας τομείς που στην Ελλάδα ακόμη είναι σε εντελώς ανώριμο στάδιο, άρα με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, ο κλάδος των ασφαλειών στην Ελλάδα έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, καθώς η ελληνική παραγωγή αντιστοιχεί μόλις στο 2,7% του ΑΕΠ έναντι 7,6% της ευρωπαϊκής παραγωγής.

Η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο ζωής το 2021 (πηγή: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος)

Πώς κινήθηκαν τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου

• Η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων κατά 3,1% το 2021, καθώς τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 689,6 εκατ. ευρώ έναντι 669,0 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ τα κέρδη  προ φόρων μειώθηκαν στα 69,3 εκατ. ευρώ από 85,7 εκατ. ευρώ το 2020. Ο λόγος της μείωσης είναι η επιβάρυνση ύψους 21,2 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που ολοκλήρωσε. Τα μετά φόρων κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 52,0 εκατ. ευρώ έναντι 68,4 εκατ. ευρώ το 2020.
• Ο όμιλος Eurolife FFH πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής το 2021 (+35%), καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της ξεπέρασαν τα 600 εκατ. ευρώ διαμορφούμενα στα 606,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα ισοδύναμα ετησιοποιημένα ασφάλιστρα ξεπέρασαν τα 317 εκατ. ευρώ (+12%). Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 86,9 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, ενίσχυση των μεγεθών σημειώθηκε και στις αποζημιώσεις του 2021 προς πελάτες και ασφαλισμένους, οι οποίες ανήλθαν σε 381,6 εκατ. ευρώ και αφορούν, αθροιστικά, ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων και πληρωμές ασφαλισμάτων λήξης και εξαγοράς ασφαλιστηρίων δημιουργίας κεφαλαίου, σε Ελλάδα και Ρουμανία. Η εταιρεία έχει υψηλά ποσοστά φερεγγυότητας (solvency ratios), τα οποία αγγίζουν το 180% και το 142% για τις Ασφάλειες Ζωής και τις Γενικές Ασφάλειες, αντίστοιχα. Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου το 2021 έφτασε στα 3,6 δισ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια ξεπέρασαν τα 702 εκατ. ευρώ.
• H Interamerican πέτυχε αύξηση παραγωγής στα 395,5 εκατ. ευρώ έναντι 372 εκατ. ευρώ το 2020 (+6,3%), σημειώνοντας λειτουργική κερδοφορία 28,6 εκατ. ευρώ, την υψηλότερη των τελευταίων ετών. Το ύψος των αποζημιώσεων που καταβλήθηκε σε 400.998 πελάτες έφτασε στα 226,9 εκατ. ευρώ στο σύνολο των προϊοντικών γραμμών, με τα ποσοστά φερεγγυότητας να φθάνουν το 239% στην εταιρεία Ζημιών. Εξαιρουμένων των unit linked προϊόντων, η εταιρία είχε αύξηση 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 2,1% της αγοράς, εμφανίζοντας  2,4 φορές μεγαλύτερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της αγοράς στα αμιγώς ασφαλιστικά προϊόντα. Κύριος μοχλός ανάπτυξης της Interamerican αποτέλεσαν οι Γενικές Ασφαλίσεις οι οποίες συμμετείχαν στην αύξηση των ασφαλίστρων κατά 66%, ενώ το υπόλοιπο προήλθε από τους κλάδους Υγείας και Ζωής.
• Η εισηγμένη Ευρωπαϊκή Πίστη πέτυχε αύξηση ασφαλίστρων κατά 4,1% στα 232,5 έναντι 223,3 εκατ. ευρώ το 2020, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση με 8,2%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 26,1 εκατ. ευρώ έναντι 25 εκατ. το 2020 (+4,3%). Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας έφτασαν στα 245,6  εκατ. ευρώ ενισχυμένα κατά 3,7% έναντι του 2020, ενώ πέτυχε ισχυροποίηση των Ασφαλιστικών Αποθεμάτων κατά 12,1%, στα 350,8 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό έφτασε στα 545,6 εκατ. ευρώ, έναντι 511,9 εκατ. ευρώ της χρήσης 2020 (+6,6%), ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 156,3 εκατ. ευρώ, έναντι 154,8 εκατ. ευρώ το 2020 (+1%). Ο Δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) ενισχύθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 177,0%, με το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο να φτάνει στα 434,5 εκατ. ευρώ από 412,5 εκατ. ευρώ το 2020. Η Ευρωπαϊκή Πίστη με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα εκτιμάται ότι κατέχει μερίδιο ασφαλιστικής αγοράς 5,5%.
• Η επίσης εισηγμένη (από τον Ιανουάριο 2021) Interlife πέτυχε αύξηση της παραγωγής στα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 74,8 εκατ. ευρώ από 68,2 εκατ. ευρώ το 2020 (+9,2%), με το 55,9% αυτών να προέρχονται από τον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου και το υπόλοιπο 44,1% όλους τους άλλους κλάδους. Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 18,12 εκατ. ευρώ έναντι 19,67 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας μείωση 7,9%.
• Η Μινέττα Ασφαλιστική σημείωσε συνολική παραγωγή 61 εκατ. ευρώ το 2021 με αύξηση παραγωγής σε όλες τις γραμμές λειτουργίας της. Η σημαντικότερη ανάπτυξη σημειώθηκε στον κλάδο Υγείας όπου το ποσοστό αύξησης σε σχέση με το 2020 ανήλθε στο 31%, καθώς και στον κλάδο Πυρός, με το ποσοστό αύξησης να ξεπερνά το 10%. Η Μινέττα έδωσε περισσότερα από 24 εκατ. ευρώ αποζημιώσεις το περασμένο έτος. Η εταιρεία έχει μεγάλη διατηρισιμότητα σε ποσοστό άνω του 90% στους ασφαλισμένους – πελάτες της, ενώ ο δείκτης φερεγγυότητας (SCR) προσεγγίζει το 160%.
• Η Ευρώπη Ασφαλιστική πέτυχε την προηγούμενη χρονιά αύξηση 22% στο ύψος της παραγωγής της (διαμορφώθηκε στα 12,25 εκατ. ευρώ), ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,43% εκατ. ευρώ από 1,82 εκατ. (+40%) το 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 1,775 εκατ. ευρώ έναντι 1,30 εκατ. ευρώ το 2020. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, τα κέρδη της χρήσης του 2021 θα ήταν άνω των 4 εκατ. ευρώ εάν δεν είχαν συμβεί οι καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου & Αυγούστου του 2021, οι οποίες επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2021 σε 10,567 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 15,63% σε σχέση με το τέλος του 2020, μια αύξηση που οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση του συνόλου του ενεργητικού σε σύγκριση με την αύξηση του συνόλου του παθητικού, όπως αναφέρει στην οικονομική της έκθεση η εταιρεία.
• Η Υδρόγειος Ασφαλιστική το 2021 πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα στην 50χρονη ιστορία της. Η συνολική παραγωγή ξεπέρασε τα 85 εκατ. ευρώ από 84,5 εκατ. ευρώ το 2020, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται στα 20,2 εκατ. ευρώ έναντι 17,7 εκατ. το 2020. Επίσης, κατέβαλε αποζημιώσεις κοντά στα 30 εκατ. ευρώ, έχοντας αποθέματα 138,1 εκατ. ευρώ από 143 εκατ. ευρώ το 2020. Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε σε 214,2 εκατ. ευρώ έναντι 202,3 εκατ. ευρώ το 2020, με τον δείκτη Φερεγγυότητας να ισχυροποιείται κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020. Το σύνολο του ενεργητικού της διαμορφώθηκε στα 247 εκατ. ευρώ έναντι 238 εκατ. ευρώ το 2020, με τα ίδια κεφάλαια να ανέρχονται στα 91,3 εκατ. ευρώ έναντι 77,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020. Τέλος, πέτυχε σημαντική αύξηση του ασφαλισμένου στόλου της, διατηρώντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου οχημάτων, ενώ σημείωσε αύξηση 4% στους λοιπούς, κάνοντας την είσοδό της και στον κλάδο ασφαλίσεων υγείας.