Τη στρατηγική σημασία της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings, τη συμβολή της στην ενίσχυση της κερδοφορίας και των κεφαλαίων της CrediaBank, αλλά και την πρόοδο της εξαγοράς της HSBC Malta ανέδειξε η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, μιλώντας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
Όπως ανέφερε, η συγχώνευση με την Ευρώπη Holdings αποτελεί ένα ακόμη κομβικό βήμα στην εξέλιξη της CrediaBank σε έναν διαφοροποιημένο χρηματοοικονομικό όμιλο, με διευρυμένο φάσμα υπηρεσιών και περισσότερες πηγές εσόδων. Η συναλλαγή, η οποία τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, έχει ήδη λάβει το πράσινο φως από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και, εφόσον εγκριθεί από τους μετόχους, αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις πέντε μήνες μετά την ανακοίνωσή της.
Η ταχύτητα υλοποίησης αποτελεί, σύμφωνα με την κα Βρεττού, ένδειξη της εκτελεστικής ικανότητας της διοίκησης να μετατρέπει τις συμφωνίες σε πράξη εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θέτει. Ως παράδειγμα παρέθεσε και την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής, η οποία διεύρυνε τις δυνατότητες του ομίλου στις κεφαλαιαγορές και τις επενδυτικές υπηρεσίες.
Ενίσχυση κερδοφορίας και κεφαλαίων από την Ευρώπη
Η συναλλαγή με την Ευρώπη Holdings αναμένεται να έχει άμεσο και μετρήσιμο όφελος για τους μετόχους της CrediaBank. Σύμφωνα με την κα Βρεττού, οι συνέργειες μεταξύ των δύο πλευρών ξεκινούν από την πρώτη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, με την αξιοποίηση των δικτύων, της πελατειακής βάσης και της τεχνογνωσίας τους.
Ειδικότερα, η διοίκηση εκτιμά ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά περίπου 8% το 2027, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών κατά περίπου 100-120 μονάδες βάσης.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη συνεισφορά της Ευρώπης Ασφαλιστικής και των υπόλοιπων εταιρειών του ομίλου Ευρώπης στην κερδοφορία. Η συμβολή τους στα προ φόρων κέρδη του ομίλου της CrediaBank εκτιμάται σε τουλάχιστον 45 εκατ. ευρώ το 2028.
Πέρα από την οικονομική συνεισφορά, η διοίκηση υπογραμμίζει την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, την προσθήκη μιας ισχυρής διοικητικής ομάδας και τη διεύρυνση των σημείων επαφής με τους πελάτες, με τις ασφαλιστικές υπηρεσίες να αποκτούν πλέον πιο κεντρικό ρόλο στο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου.
Όπως σημείωσε η κα Βρεττού, η έμπειρη διοικητική ομάδα της Ευρώπης θα συνεχίσει το έργο της, με τη CrediaBank να επιδιώκει την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των διαχρονικών σχέσεων που φέρνει η νέα δραστηριότητα.
Στο β’ τρίμηνο του 2027 η ολοκλήρωση του deal με την HSBC Malta
Το επόμενο μεγάλο ορόσημο για την CrediaBank είναι η ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta, η οποία τοποθετείται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2027.
Η κα Βρεττού διαβεβαίωσε τους μετόχους ότι η συναλλαγή εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος, με επόμενο βήμα την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την οποία η διοίκηση αναμένει πριν από το τέλος του 2026.
Παράλληλα, προχωρά η προετοιμασία για τη λειτουργική συγχώνευση, η οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη νομική ολοκλήρωση της συναλλαγής. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι δοκιμές μετάπτωσης βασικών συστημάτων, μέσω της διαδικασίας System Integration Testing, με αυστηρά πρωτόκολλα που θα εφαρμοστούν τους επόμενους μήνες.
Η εξαγορά αναμένεται να διπλασιάσει τα μεγέθη και το αποτύπωμα της CrediaBank, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση στην καταθετική βάση και τη ρευστότητα της HSBC Malta. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η επικεφαλής της τράπεζας, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται επίσης να καταγραφεί έκτακτο κέρδος τουλάχιστον 235 εκατ. ευρώ από αρνητική υπεραξία (negative goodwill).
Το ποσό συνδέεται με το τίμημα των 200 εκατ. ευρώ που συμφωνήθηκε για την εξαγορά, το οποίο, όπως σημείωσε, αντιστοιχεί μόλις στο 46% της ενσώματης καθαρής θέσης της HSBC Malta.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η CrediaBank θα περάσει στην εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου για τη μαλτέζικη αγορά, με στόχο τη διεύρυνση των προϊόντων λιανικής και την ενίσχυση της παρουσίας της στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις.
Η επιλογή της Μάλτας συνδέεται, σύμφωνα με την κα Βρεττού, με τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας της χώρας, η οποία διατηρεί ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλό δημόσιο χρέος, το οποίο, όπως ανέφερε, αντιστοιχεί στο 46% του ΑΕΠ.
Πέρα από τη γεωγραφική επέκταση, η εξαγορά έχει και θεσμική σημασία, καθώς σηματοδοτεί τη μετάβαση της CrediaBank σε συστημική τράπεζα εντός του 2027, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητά της.
Κεφαλαιακό μαξιλάρι απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις
Η κα Βρεττού συνέδεσε τις κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, τις εκδόσεις ομολόγων και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε φέτος με την ανάγκη να ενισχυθούν όχι μόνο το μέγεθος, αλλά και η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της τράπεζας.
Όπως ανέφερε, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η κρίση χρέους στη Γαλλία και οι ενεργειακές πιέσεις συνιστούν κινδύνους για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και το τραπεζικό σύστημα. Σε αυτό το περιβάλλον, η CrediaBank έχει διαμορφώσει, σύμφωνα με τη διοίκησή της, κεφαλαιακό απόθεμα υψηλότερο από τον μέσο όρο των υπόλοιπων τραπεζών, ισχυρή ρευστότητα και αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης.
Τα μεγέθη αυτά αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση της εξαγοράς στη Μάλτα, η οποία θα προσφέρει πρόσβαση σε μια τράπεζα με σημαντική κερδοφορία και σε μια οικονομία που η διοίκηση χαρακτηρίζει ιστορικά ανθεκτική και πλέον ταχέως αναπτυσσόμενη.
Η εμπειρία από την Παντελάκης και την Ευρώπη, πρόσθεσε, αποτελεί οδηγό για την εκτέλεση της πρώτης διασυνοριακής εξαγοράς του ομίλου.
Ισχυρή πιστωτική επέκταση και στόχοι έως το 2030
Αναφερόμενη στις επιδόσεις της τράπεζας, η κα Βρεττού υποστήριξε ότι η CrediaBank είναι σήμερα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Ελλάδα, επικαλούμενη την ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων, των καταθέσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας.
Συγκεκριμένα, η πιστωτική επέκταση στο πρώτο εξάμηνο ανήλθε σε 842 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα δανείων αυξήθηκαν κατά 39% σε ετήσια βάση. Η καταθετική βάση ενισχύθηκε κατά 16%, με την προσθήκη 1 δισ. ευρώ νέων καταθέσεων, ενώ τα κέρδη προ προβλέψεων κατέγραψαν αύξηση 45%.
Με βάση τις επιδόσεις και τις στρατηγικές κινήσεις του ομίλου, η διοίκηση διατηρεί τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που έχει θέσει.
Για το τέλος του 2028, η CrediaBank στοχεύει σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 11 δισ. ευρώ και απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 18%. Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών αναμένεται να διαμορφωθεί πάνω από το 15,5%.
Για το 2030, οι στόχοι ανεβαίνουν σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη άνω των 360 εκατ. ευρώ, καθαρά δάνεια άνω των 14 δισ. ευρώ και απόδοση επί της μέσης ενσώματης καθαρής θέσης άνω του 19%, με τον δείκτη κεφαλαίων κοινών μετοχών πάνω από το 16,5%.
Κεντρική προτεραιότητα, σύμφωνα με την κα Βρεττού, παραμένει η συνεπής υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, ώστε οι επενδύσεις και οι συνέργειες να μετατρέπονται σε διατηρήσιμη κερδοφορία, καλύτερες υπηρεσίες για τους πελάτες και υψηλότερη αξία για τους μετόχους.
Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η διευθύνουσα σύμβουλος ζήτησε από τους μετόχους να εγκρίνουν τη συγχώνευση, ώστε οι μέτοχοι της Ευρώπη Holdings να ενταχθούν στον όμιλο της CrediaBank, καλώντας τους να στηρίξουν τα επόμενα βήματα της τράπεζας με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για το σύνολο των μετόχων.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
