ΟΜΟΛΟΓΑ

Η τράπεζα στοχεύει στην άντληση ποσού ύψους 500 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί κοντά στο 7,5%. Πρόκειται για 6ετές ομόλογο με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη.

Πρόκειται για ομόλογο 6NC5 Senior Preferred, δηλαδή είναι διάρκειας έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια, ενώ αναμένεται να βαθμολογηθούν με Ba3 από τη Moody's, B+ από την S&P και B+ από τη Fitch.

Τι σημαίνει η... κοσμοσυρροή επενδυτών στη χθεσινή έκδοση 10ετών ομολόγων. Με 21,9 δισ., οι επενδυτές «ψήφισαν» υπέρ των προοπτικών της οικονομίας σε μια δύσκολη χρονιά. Εξαλείφεται ο κίνδυνος για τον δανεισμό του κράτους φέτος.

Η ζήτηση ξεπέρασε το επίπεδο των 21,9 δισ. ευρώ, με το τελικό επιτόκιο να προσεγγίζει το επίπεδο του 4,4%, έναντι 4,5% αρχικής εκτίμησης. Ικανοποίηση από το υπ. Οικονομικών.

Ο υπ. Οικονομικών σε δήλωσή του υποστήριξε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη επενδυτικό ενδιαφέρον, ενώ σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το επίπεδο των 20,5 δισ.

Η διαδικασία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με τον στόχο να είναι η συγκέντρωση ποσού μεταξύ δύο και τριών δισ. ευρώ, αλλά θα εξαρτηθεί και από το επίπεδο της ζήτησης.

Το πιθανότερο είναι ότι η έκδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο 17/1, ενώ ο ΟΔΔΗΧ έχει «ρίξει» τον στόχο του για τη συγκέντρωση κεφαλαίων από τις αγορές για φέτος στα επτά δισ. ευρώ.

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη έκδοση ομολόγων του Δημοσίου για το 2023, που αναμένεται μετά τις ανακοινώσεις του οίκου Fitch στις 27 Ιανουαρίου. Προηγήθηκαν επαφές Σταϊκούρα στη Νέα Υόρκη με ξένους επενδυτές.

Αγορά ελληνικών ομολόγων έναντι των ιταλικών συστήνει η γαλλική τράπεζα, καθώς θεωρεί ότι έχουν πολύ καλύτερο προφίλ, ενώ αναμένει πολιτική αβεβαιότητα για την Ιταλία.

Η αξία των μετοχών μειώθηκε κατά 14 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, με το 2022 να είναι η δεύτερη χειρότερη χρονιά καθώς οι κεντρικές τράπεζες έκαναν σχεδόν 300 αυξήσεις επιτοκίων.