Ξεκίνησε η έξοδος της Πειραιώς με έκδοση νέου 11ετούς Tier 2 ομολόγου, για το οποίο υπάρχει το δικαίωμα ανάκλησης από την τράπεζα μετά την περίοδο έξι ετών.
Η πρώτη εκτίμηση για την τιμολόγηση του νέου ομολόγου (IPTs) τοποθετεί την απόδοση κοντά στο επίπεδο του 5,75% (MS+340 μονάδες βάσης), ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει ισχυρή ζήτηση εκ μέρους των επενδυτών, όπως έγινε τόσο στις προηγούμενες εκδόσεις της Πειραιώς όσο και σε αυτές των υπόλοιπων συστημικών τραπεζών.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS, ενώ παράλληλα η Πειραιώς έχει δώσει εντολή σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε προχωρήσει σε έξοδο στις αγορές στις αρχές Ιουλίου, με senior preffered ομόλογο, το οποίο συγκέντρωσε προσφορές 3,5 δισ. ευρώ για ομόλογο, η απόδοση υποχώρηση κάτω από το 5% που ήταν ο αρχικός στόχος και η τράπεζα θα αντλήσει περίπου 650 εκατ. ευρώ αντί του αρχικού σχεδιασμού για 500 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την απόδοση αυτή κινήθηκε κάτω από το 5%, που ήταν η αρχική καθοδήγηση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 4,625%.Το ομόλογο που καλύπτει ανάγκες ΜREL της τράπεζας είναι senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με περίοδο ανάκλησης τα 4 έτη. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
