Ξεπερνά κάθε πρόβλεψη η ζήτηση για το νέο 11ετές Tier 2 της Πειραιώς καθώς οι προσφορές έχουν ξεπεράσει το επίπεδο των 2,4 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το spread να υποχωρήσει σε περίπου 5,5% από 5,75% που ήταν η αρχική τιμολόγηση για τον τίτλο.
Στόχος της τράπεζας είναι να αντλήσει το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, ενώ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ανάκληση του νέου τίτλου στην 6ετία. Σημειώνεται ότι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS, ενώ παράλληλα η Πειραιώς έχει δώσει εντολή σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε προχωρήσει σε έξοδο στις αγορές στις αρχές Ιουλίου, με senior preffered ομόλογο, το οποίο συγκέντρωσε προσφορές 3,5 δισ. ευρώ για ομόλογο, η απόδοση υποχώρηση κάτω από το 5% που ήταν ο αρχικός στόχος και η τράπεζα θα αντλήσει περίπου 650 εκατ. ευρώ αντί του αρχικού σχεδιασμού για 500 εκατ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την απόδοση αυτή κινήθηκε κάτω από το 5%, που ήταν η αρχική καθοδήγηση και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 4,625%.Το ομόλογο που καλύπτει ανάγκες ΜREL της τράπεζας είναι senior preferred 5NC4, δηλαδή πενταετούς διάρκειας με περίοδο ανάκλησης τα 4 έτη. Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση πράσινων περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της τράπεζας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
