Την 1η διεθνή έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ και διάρκειας 7 ετών προετοιμάζει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τις επενδυτικές παρουσιάσεις να ξεκινούν στις 19 Οκτωβρίου 2026.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στην αγορά.
Η σχεδιαζόμενη έκδοση αφορά τίτλους σταθερού επιτοκίου, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (senior unsecured). Τα αντληθέντα κεφάλαια προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενώ στο ενημερωτικό υλικό δεν προσδιορίζεται ακόμη το ύψος του επιτοκίου.
Το ομόλογο θα εκδοθεί στο πλαίσιο του νέου προγράμματος EMTN της εταιρείας, με βασικό ενημερωτικό δελτίο ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2026, και προβλέπεται να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας Baa3 από τη Moody’s και BBB- από την S&P, με σταθερές προοπτικές και από τους δύο οίκους. Οι αναμενόμενες αξιολογήσεις της συγκεκριμένης έκδοσης είναι επίσης Baa3 και BBB-, αντίστοιχα.
Οι τράπεζες και οι επενδυτικές παρουσιάσεις
Η εταιρεία ανέθεσε στις BNP Paribas, JP Morgan και Mediobanca καθήκοντα από κοινού γενικών συντονιστών και διαχειριστών του βιβλίου προσφορών.
Στο τραπεζικό σχήμα συμμετέχουν επίσης ως διαχειριστές του βιβλίου προσφορών οι AXIA, Citi, Deutsche Bank, Eurobank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Optima bank.
Η Mediobanca έχει αναλάβει τον συντονισμό των οργανωτικών θεμάτων των παρουσιάσεων.
Οι παρουσιάσεις απευθύνονται σε επενδυτές σταθερού εισοδήματος, με στόχο την ενημέρωσή τους για τον όμιλο και τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή. Η Eurobank, υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή του βιβλίου προσφορών, δέχεται εντολές συμμετοχής από επιλέξιμους επενδυτές.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
