ΓΔ: 1397.63 0.94% Τζίρος: 86.84 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 DATA
Πηγη: Alpha Bank

Ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ΑΤ1 ομόλογο της Alpha Bank

Πιθανή η άντληση ποσού υψηλότερου των 300 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός στόχος, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντική υποχώρηση και της απόδοσης για το νέο ομόλογο.

Κάτι παραπάνω από ισχυρή είναι η ζήτηση για το ομόλογο ΑΤ1 (Additional Tier 1) της Alpha Bank, καθώς έχουν ξεπεράσει το επίπεδο του 1 δισ. ευρώ, ενώ στόχος της ελληνικής τράπεζας είναι η άντληση έως 300 εκατ. ευρώ. 

Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) τοποθετούν την απόδοση στην περιοχή του 8%, ωστόσο βάσει των υψηλών επιπέδων ζήτησης αυτή θα συμπιεστεί, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η τράπεζα να προχωρήσει στην άντληση περισσότερων κεφαλαίων (400 εκατ.).

Σημειώνεται ότι η τράπεζα είχε αντλήσει στις αρχές του Ιουνίου ποσό 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου tier 2, με τις προσφορές που υποβλήθηκαν στη διαδικασία να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ και την απόδοση να συμπιέζεται στο 6,125%.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

alpha bamk
ΑΓΟΡΕΣ

Ξεπερνούν το ένα δισ. οι προσφορές για το νέο ομόλογο της Alpha Bank

Στόχος της τράπεζας είναι η άντληση ποσού έως και 500 εκατ. ευρώ, ενώ η αρχική εκτίμηση για την τιμολόγηση τοποθετείται μεταξύ 6,375% και 6,5%, αλλά αναμένεται να υποχωρήσει λόγω της ισχυρής ζήτησης.