Premia: Aύξηση κεφαλαίου 75 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου

Σε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – την τρίτη κατά σειρά – προχωρά μέσα στον Ιούλιο η εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Premia Properties (πρώην Pasal Development), η οποία θα είναι ύψους 75 εκατ. ευρώ και θα γίνει μέσω εισφοράς σε αυτήν νέων ακινήτων και μετρητών, με στόχο να «ανοίξει» η εταιρεία σε νέους επενδυτές.

Αυτό γνωστοποίησε χθες σε διαδικτυακή συνάντηση με δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος, Κώστας Μαρκάζος, ο οποίος επισήμανε ότι η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει στα 1,44 ευρώ ανά μετοχή (χθες ο τίτλος έκλεισε στα 1,75 ευρώ), ενώ στόχος είναι να αυξηθεί η διασπορά με την είσοδο νέων μετόχων.

Όπως τόνισε ο κ. Μαρκάζος, η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει μέσω σύνθετης διαδικασίας, τόσο με καταβολή μετρητών, όσο και μέσω εισφοράς σε είδος (ακίνητα) αλλά και δύο ομολογιακών που έχουν εκδοθεί από την εισηγμένη. Πιο αναλυτικά,

• Tα 75 εκατ. ευρώ θα «χτιστούν» μέσω εισφοράς μετρητών έως 47,5 εκατ. ευρώ, εισφοράς επτά ακινήτων αξίας 23,6 εκατ. ευρώ, αλλά και εισφοράς δύο ομολογιακών δανείων ύψους 3,9 εκατ. ευρώ που έχουν εκδοθεί από την Premia Properties.
• Συνολικά, θα εκδοθούν 52.083.331 νέες μετοχές, ενώ με βάση τους όρους της αύξησης, με καταβολή μετρητών θα καλυφθούν 32.996.676 νέες μετοχές, με στόχο τα έσοδα να αγγίξουν τα 47,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 27,5 εκατ. ευρώ θα αφορούν την εισφορά σε είδος, δηλαδή την καθαρή αξία των ακινήτων που θα εισφερθούν (χωρίς δηλαδή τυχόν δανεισμό που τα βαρύνει). 

Όπως ανακοινώθηκε, ο βασικός μέτοχος, που είναι η σουηδική εταιρεία Sterner Stenhus συμφερόντων του Ελληνοσουηδού επιχειρηματία Ηλία Γεωργιάδη, έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει με περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ 40 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν με δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση.

Η συνολική αξία των ακινήτων που θα εισφερθούν αγγίζει τα 54,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επτά ακίνητα επιφάνειας 74.500 τ.μ., τα έξι από αυτά ανήκουν στον βασικό μέτοχο της Premia, τη σουηδική Sterner Stenhus κι ένα ακόμα προέρχεται από τον έτερο μέτοχο, τη NOE Μεταλλικές Κατασκευές.

Το Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ έχει ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι έως τις αρχές Ιουλίου θα δοθεί η έγκριση, ώστε η διαδικασία να «τρέξει» μέσα στον επόμενο μήνα.

Όπως επισήμανε ο κ. Μαρκάζος, τα κεφάλαια από την αύξηση δεν θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή δανεισμού, αλλά προορίζονται μόνο για να μεγεθυνθεί η εταιρεία, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνει νέα αύξηση κεφαλαίου έως το τέλος του 2021.

Στόχος το 1 δισ. χαρτοφυλάκιο στην πενταετία

Η Premia Properties στοχεύει μέσα στην επόμενη πενταετία να έχει σχεδόν δεκαπλασιάσει την αξία του χαρτοφυλακίου της σε ακίνητα ανεβάζοντας τον «πήχη» στο 1 δισ. ευρώ, από περίπου 115 εκατ. ευρώ σήμερα. Παράλληλα, στόχος για την επόμενη τριετία είναι ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 300 εκατ. ευρώ.

Όπως τόνισε ο CEO της εταιρείας, όταν ολοκληρωθεί η νέα ΑΜΚ, η Premia θα διαθέτει περιουσιακή βάση 169 εκατ. ευρώ και μετρητά έως 44,5 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Πιο αναλυτικά, θα διαθέτει 16 ακίνητα, μεικτής αξίας 129 εκατ. ευρώ, που θα αποφέρουν έσοδα από ενοίκια 9,3 εκατ. ευρώ και θα αντιπροσωπεύουν μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 181,5 χιλ. τ.μ.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκάζο, η εισηγμένη διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο χώρων αποθήκευσης και διανομής (logistics), των οποίων η επιφάνεια, μετά την εισφορά ακινήτων μέσω της ΑΜΚ, θα διαμορφωθεί σε 175 χιλ. τετραγωνικά μέτρα, με απόδοση άνω του 8%.

Ενδεικτικά, οι ιδιοκτησίες που θα προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, κατά την αύξηση κεφαλαίου, περιλαμβάνουν πέντε κέντρα logistics από τα οποία το μεγαλύτερο, μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 25.725 τ.μ., βρίσκεται στο 1^ο χιλιόμετρο Σίνδου-Χαλάστρας στη Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας ως μισθωτή την εταιρεία Seagull. Θα προστεθούν ακόμη δύο ακίνητα στην Καλαμάτα και την Κατερίνη με μισθωτές τις αλυσίδες λιανεμπορίου Praktiker και Σκλαβενίτης.

Μία ακόμη κατηγορία ακινήτων στην οποία επενδύει η Premia αφορά τα κοινωνικά κτήρια που περιλαμβάνουν δέκα σχολεία. Αποτελούν Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και συνδέονται με εκτιμώμενα καθαρά έσοδα 30 εκατ. ευρώ και πληρωμές διαθεσιμότητας 135 εκατ. ευρώ έως το 2041, οπότε ολοκληρώνεται το ΣΔΙΤ.

Η εταιρεία αναζητά επενδυτικές ευκαιρίες εκτός αγοράς, εξετάζει την υλοποίηση περαιτέρω στρατηγικών συμμαχιών μέσω εισφορών σε είδος, όπως συνέβη με την εταιρεία ΝΟΕ Μεταλλικές Κατασκευές, κι εστιάζει σε ακίνητα παραγωγής εισοδήματος (core/ core plus) με ακαθάριστη απόδοση άνω του 7%.