Στα 600 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε το ποσό που άντλησε η Eurobank από τις αγορές, με το νέο Tier 2 ομόλογο, το οποίο ωριμάζει σε διάστημα 10,5 ετών, αλλά μπορεί να ανακληθεί στην 5ετία.
Η ζήτηση ήταν κάτι παραπάνω από υψηλή, καθώς έφθασε στα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ υπήρξε και ανταλλαγή παλαιών ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με το νέο ομόλογο.
Το βιβλίο προσφορών κλείνει εντός της ημέρας, με το κουπόνι της έκδοσης να υποχωρεί στο Mid Swaps συν 200 μονάδες βάσης, ήτοι περίπου στο 4,47%. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση (IPTs) κινούνταν στο Mid Swaps + 220-225 μονάδες (4,67 - 4,72%). Στο σχήμα αναδόχων περιλαμβάνονται οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί από τη Moody’s με Ba2 και με BB- από τη Fitch. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει αξιολόγηση ΒΒ- από την S&P με θετικό outlook και BB+ από τη Fitch επίσης με θετικές προοπτικές.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
