Eurobank : Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο ΑΤ1 για άντληση 500 εκατ.

Στις αγορές για την άντληση 500 εκατ. ευρώ βγαίνει σήμερα η Eurobank με την έκδοση ομολόγου ΑΤ1.

Η αρχική εκτίμηση για το επιτόκιο είναι στο 7,25% και ο τίτλος είναι perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι χρόνια, ωστόσο η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά το επιτόκιο να κινηθεί κάτω από το 7%. Το ΑΤ1 είναι ανάμεσα στο equity και το TIERI II.

Η Eurobank πήρε την σκυτάλη από την Τρ. Πειραιώς που βγήκε χθες στις αγορές με πράσινο ομόλογο στοχεύοντας να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ όπου και καταγράφηκε μεγάλο ενδιαφέρον με την ζήτηση να υπερκαλύπτει 7,4 φορές την προσφορά φτάνοντας τα 3,7 δις. ευρώ.

Οι τράπεζες BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank Morgan Stanley UBS ανέλαβαν joint bookrunners στη συγκεκριμένη συναλλαγή.