Η Eurobank επιστρέφει στις αγορές με νέα έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), επιδιώκοντας να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 ετών και ενσωματώνει δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 έτη, με την τράπεζα να έχει θέσει ως στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, χωρίς πρόβλεψη αύξησης του ποσού, ανεξάρτητα από το ύψος της ζήτησης που θα εκδηλωθεί.
Επίσης, οι πρώτες σκέψεις τιμολόγησης για το κουπόνι τοποθετούνται στην περιοχή του mid swap συν 200 μονάδες βάσης, που αντιστοιχεί περίπου σε επίπεδα 4,9% έως 5%. Βέβαια, όπως επισημαίνεται, η τελική τιμολόγηση θα καθοριστεί με βάση τις συνθήκες της αγοράς και το βιβλίο προσφορών που θα διαμορφωθεί κατά τη διαδικασία της έκδοσης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
