Η Eurobank απευθύνεται στις αγορές με νέα έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 ετών και περιλαμβάνει δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 έτη. Η τράπεζα έχει ξεκαθαρίσει ότι το ζητούμενο ποσό δεν θα αυξηθεί, ανεξάρτητα από το ύψος της ζήτησης που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.
Ιδιαίτερα ισχυρό αποδείχθηκε το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς το βιβλίο προσφορών έφτασε στο ανώτατο σημείο τα 5,8 δισ. ευρώ και πριν το κλείσιμο διαμορφωνόταν στα 5,2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας πολλαπλάσια το ζητούμενο ποσό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελικό περιθώριο (spread) διαμορφώθηκε στις 160 μονάδες βάσης, βελτιωμένο σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης, εξέλιξη που αντανακλά τη θετική αποτίμηση της Eurobank από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ωρών.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
