Ισχυρή ζήτηση κατέγραψε το ομόλογο της Eurobank που βγήκε στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο να κλείνει με προσφορές που ξεπέρασαν κατά πολύ το ποσό που ζητούσε η τράπεζα.
Ειδικότερα οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 4,5 δις. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση 9 φορές, με την ισχυρή ζήτηση να ρίχνει και το επιτόκιο που δείχνει να κλείνει στο 2,88% από 3,34% που ήταν αρχικά..
Η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο που θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027, ενώ μετά από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το 1ετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου). Η Eurobank θα έχει δυνατότητα εξόφλησης νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου 2027, εφόσον το επιθυμεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.
Η Eurobank αναμένει ότι η βαθμολογία του ομολόγου θα είναι Baa1 από την Moody’s, BBB- από την S&P και BBB- από την Fitch.
Μεταξύ των αναδόχων της έκδοσης περιλαμβάνονται οι Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
