Ορισμένα από τα ισχυρότερα παγκοσμίως θεσμικά χαρτοφυλάκια από Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία αποκτούν μετοχές της Εθνικής Τράπεζας μέσω του placement που ολοκληρώθηκε χθες, η επιτυχία του οποίου ξεπέρασε και τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις.
Blackrock, Fidelity, Capital, Norges, Allianz, Wellington, GIC, Romero, IRWS και πολλοί άλλοι εξαιρετικής ποιότητας θεσμικοί αποκτούν μετοχές της Εθνικής Τράπεζας σηματοδοτώντας την πλήρη επιστροφή της τράπεζας στην ευρωπαϊκή κανονικότητα μετά την υπερδεκαετή κρίση που είχε οδηγήσει σε απαξίωση των εγχώριων τραπεζικών μετοχών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το fund GIC, sovereign wealth fund της Σιγκαπούρης, με υπο διαχείριση κεφάλαια 770 δισ. δολαρίων θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποιοτικά επενδυτές στον κόσμο και φημίζεται για τα ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια βάσει των οποίων υλοποιεί τις επενδύσεις του σε όλο το κόσμο.
Παράλληλα στο placement συμμετείχαν γνωστοί εφοπλιστές, βιομήχανοι και επιχειρηματίες αποκαθιστώντας την παραδοσιακή ισχυρή σχέση της τράπεζας με την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα και σε μετοχικό επίπεδο, σχέση που είχε διαταραχθεί με την κρίση και τις ανακεφαλαιοποιήσεις.
Εντυπωσιακή υπερκάλυψη
Η δημόσια προσφορά του 20% + 2% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μετοχές αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ, υπερκαλύφθηκε κατά 8 φορές ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών καθορίστηκε στα 5,3 ευρώ δηλαδή κοντά στο ανώτατο εύρος διάθεσης που είχε οριστεί από το Ταμείο (5 με 5,44 ευρώ). Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές αξίας 8,5 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης θα μπορούσε να διαμορφωθεί και σε υψηλότερο επίπεδο ωστόσο ΤΧΣ και κυβέρνηση ζήτησαν από τους συμβούλους να δοθεί βάρος στο κριτήριο της ποιότητας των επενδυτών.
Σε ότι αφορά το τμήμα της προσφοράς για εγχώριους μικροεπενδυτές η υπερκάλυψη διαμορφώθηκε στο 1,5 καθώς υποβλήθηκαν προσφορές ύψους περίπου 450 εκατ. ευρώ έναντι 300 εκατ. που ζητούσε το ΤΧΣ.
Αργά χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΤΧΣ για την ολοκλήρωση του placement. Νωρίς σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της δημόσιας πρότασης.
Η διαπραγμάτευση των μετοχών που διατέθηκαν μέσω του placement θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη 21 Νοεμβρίου.
Καλπάζει η κερδοφορία της τράπεζας
Ισχυρό δέλεαρ για τους επενδυτές αποτέλεσε η υψηλή κερδοφορία της Εθνικής αλλά και το εξαιρετικά ελκυστικό αναπτυξιακό story της εγχώριας οικονομίας η οποία αναμένεται να σημειώσει σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων και μετά από φόρους άνω των 1 δισ. ετησίως για την περίοδο 2023 - 2025 ενώ έχει δεσμευτεί (εφόσον ληφθούν οι εποπτικές εγκρίσεις) για τη διανομή μερίσματος περίπου το 30% των κερδών ετησίως.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της στρατηγικής συμφωνίας Alpha – UniCredit εκτιμάται ότι έδωσε ώθηση και στην διάθεση των μετοχών της ΕΤΕ καθώς βοήθησε να μπουν στα ραντάρ περισσοτέρων επενδυτών τα ελληνικά τραπεζικά assets.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
