Theon: Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για το placement των μετοχών

Με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ολοκληρώθηκε το δεύτερο placement μετοχών της Theon από τη Venetus του Κρ. Χατζημηνά. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε για να αυξηθεί η ελεύθερη διασπορά της μετοχής που καταγράψει εκρηκτικούς ρυθμούς ανόδου μετά την είσοδό της στο Euronext Amsterdam τον Φεβρουάριο του 2024.

Η συναλλαγή, πραγματοποιήθηκε με επιταχυμένη διαδικασία βιβλίου προσφορών, και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας ενώ ενισχύει τη ρευστότητα της μετοχής ενόψει της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Υπενθυμίζουμε πως από την εισαγωγή της στο Euronext Amsterdam, η μετοχή της Theon έχει σημειώσει άνοδο 218%, κλείνοντας χθες στα 32,8 ευρώ, ενώ από την αρχή του έτους έχει ενισχυθεί κατά 148% με την αξία της να ξεπερνά πλέον τα 2,3 δις. ευρώ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Theon

Η Theon ενημερώθηκε ότι ο μέτοχός της, η Venetus Limited  (της οποίας οι μετοχές κατέχονται κυρίως από βασικά στελέχη του Ομίλου Theon και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Theon, Κρ. Χατζημηνά), ολοκλήρωσε επιτυχώς την πώληση περίπου 3,73 εκατομμυρίων μετοχών της Theon, που αντιστοιχούν περίπου στο 5,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η τελική συμφωνία αυξήθηκε σε μέγεθος σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις.

Η Εταιρεία δεν θα λάβει έσοδα από την Τοποθέτηση. Στόχος της Venetus είναι η αύξηση της ελεύθερης διασποράς των μετοχών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση η βελτίωση της ρευστότητας της μετοχής της Theon.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι Berenberg και UBS Europe SE ενήργησαν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners), ενώ η WOOD & Company Financial Services A.S. ενεργεί ως Συνεργαζόμενος Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Co-Bookrunner), και οι Marex SA και Pantelakis Securities SA ως Συνεργαζόμενοι Κύριοι Ανάδοχοι (Co-Lead Managers).

Μετά την ολοκλήρωση της διακανονισμένης Τοποθέτησης, η Venetus και η CHRE Investment Limited (νομική οντότητα που ελέγχεται από τον κ. Χριστιανό Χατζημηνά) θα κατέχουν περίπου το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενώ η ελεύθερη διασπορά θα αυξηθεί στο 30%.

Η Τοποθέτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω επιταχυμένης διαδικασίας δημιουργίας βιβλίου, τιμολογήθηκε στα 31,1 ευρώ ανά μετοχή και θα διακανονιστεί με την παράδοση των μετοχών έναντι πληρωμής του τιμήματος στις 6 Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με τη δέσμευση περιορισμού πώλησης μετοχών για την Τοποθέτηση, οι Venetus και CHRE θα υπόκεινται σε περίοδο περιορισμού διάρκειας 90 ημερών για την πώληση πρόσθετων μετοχών της Εταιρείας, με εξαίρεση ορισμένες συνήθεις περιπτώσεις.

Η Berenberg και η UBS Europe SE παραιτήθηκαν από τη δέσμευση lock-up της Venetus που σχετίζεται με την τοποθέτηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στο έτος, η οποία ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου 2025 και έληγε μετά από 90 ημέρες.

Ο Κρ. Χατζημηνάς, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της Theon, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρόσφατης τοποθέτησης και το έντονο ενδιαφέρον που εκδήλωσαν τόσο οι υφιστάμενοι όσο και οι νέοι επενδυτές. Η υπερκάλυψη της προσφοράς πολλαπλάσια φορές, με σχεδόν διπλάσια ζήτηση σε σχέση με την προηγούμενη τοποθέτηση, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που συνεχίζει να δείχνει η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα προς την Theon. Πιστεύουμε ότι η αυξημένη ελεύθερη διασπορά θα ενισχύσει τη ρευστότητα διαπραγμάτευσης και θα στηρίξει τη θετική δυναμική της μετοχής μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης και στην αύξηση της αξίας για τους μετόχους μας».