Η BofA Securities ηγήθηκε με επιτυχία της επιταχυνόμενης διάθεσης δευτερογενών μετοχών ύψους 160 εκατ. της Τράπεζας Κύπρου, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μέσω placement στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σηματοδότησε την πλήρη αποεπένδυση της EBRD από την τράπεζα, όπου κατείχε μερίδιο περίπου 5%.
Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το βιβλίο κάλυψης «έκλεισε» μέσα σε μόλις 20 λεπτά, υπερκαλυπτόμενο πολλές φορές.
Η ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές μακροπρόθεσμης τοποθέτησης (long-only funds) επέτρεψε την τιμολόγηση στα 7,20 ανά μετοχή, με έκπτωση περίπου 5% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος.
Η συναλλαγή έρχεται σε συνέχεια της θετικής πορείας της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου, η οποία έχει ενισχυθεί κατά περίπου 78% από τις αρχές του 2025, υπεραποδίδοντας έναντι των ελληνικών τραπεζών.
Η ανοδική αυτή κίνηση συνδέεται και με τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο.
Για τη BofA, αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική επιταχυνόμενη διάθεση μετοχών (Accelerated Bookbuild – ABB) στην οποία είχε ηγετικό ρόλο για την Τράπεζα Κύπρου, υπογραμμίζοντας τον συμβουλευτικό της ρόλο ως Εταιρικός Χρηματιστηριακός Σύμβουλος της τράπεζας.
Η επιτυχής έκβαση ενισχύει τη θέση της BofA στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές:
- #1 στις δευτερογενείς επιταχυνόμενες διανομές (ABB) στην Ευρώπη από το 2021, με μερίδιο ~10%.
- #2 στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές μετοχών από το 2023, με ~9% μερίδιο σε 67 συναλλαγές.
- #1 στις ευρωπαϊκές συναλλαγές FIG ECM από το 2023, με ~9% μερίδιο σε 23 συναλλαγές.
Η BofA υπογραμμίζει ότι η συναλλαγή αυτή αποτελεί ακόμα μία απόδειξη της δυνατότητάς της να προσφέρει κορυφαία εκτέλεση συναλλαγών και αξιόπιστη συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες της στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
