ΓΔ: 2613.49 1.22% Τζίρος: 290.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:18

Η BofA ηγήθηκε της διάθεσης μετοχών 160 εκατ. της EBRD στην Τρ. Κύπρου

Η Bank of America συντόνισε με επιτυχία την αποεπένδυση της EBRD από την Τράπεζα Κύπρου, με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά και το placement να υπερκαλύπτεται.

Η BofA Securities ηγήθηκε με επιτυχία της επιταχυνόμενης διάθεσης δευτερογενών μετοχών ύψους 160 εκατ. της Τράπεζας Κύπρου, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μέσω placement στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σηματοδότησε την πλήρη αποεπένδυση της EBRD από την τράπεζα, όπου κατείχε μερίδιο περίπου 5%.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το βιβλίο κάλυψης «έκλεισε» μέσα σε μόλις 20 λεπτά, υπερκαλυπτόμενο πολλές φορές.

 Η ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές μακροπρόθεσμης τοποθέτησης (long-only funds) επέτρεψε την τιμολόγηση στα 7,20 ανά μετοχή, με έκπτωση περίπου 5% σε σχέση με την προηγούμενη τιμή κλεισίματος.

Η συναλλαγή έρχεται σε συνέχεια της θετικής πορείας της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου, η οποία έχει ενισχυθεί κατά περίπου 78% από τις αρχές του 2025, υπεραποδίδοντας έναντι των ελληνικών τραπεζών. 

Η ανοδική αυτή κίνηση συνδέεται και με τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τον Αύγουστο.

Για τη BofA, αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική επιταχυνόμενη διάθεση μετοχών (Accelerated Bookbuild – ABB) στην οποία είχε ηγετικό ρόλο για την Τράπεζα Κύπρου, υπογραμμίζοντας τον συμβουλευτικό της ρόλο ως Εταιρικός Χρηματιστηριακός Σύμβουλος της τράπεζας.

Η επιτυχής έκβαση ενισχύει τη θέση της BofA στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές:

  • #1 στις δευτερογενείς επιταχυνόμενες διανομές (ABB) στην Ευρώπη από το 2021, με μερίδιο ~10%.
  • #2 στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές μετοχών από το 2023, με ~9% μερίδιο σε 67 συναλλαγές.
  • #1 στις ευρωπαϊκές συναλλαγές FIG ECM από το 2023, με ~9% μερίδιο σε 23 συναλλαγές.

Η BofA υπογραμμίζει ότι η συναλλαγή αυτή αποτελεί ακόμα μία απόδειξη της δυνατότητάς της να προσφέρει κορυφαία εκτέλεση συναλλαγών και αξιόπιστη συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες της στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πανίκος Νικολάου, Τράπεζα Κύπρου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Κύπρου: Eπενδύσεις στην τεχνολογία και νέοι στόχοι για την Ελλάδα

Η Τράπεζα Κύπρου επενδύει σε AI, ψηφιακές υπηρεσίες και νέες πηγές εσόδων, εντείνοντας τον ανταγωνισμό με τις fintech και ενισχύοντας την παρουσία της στην Ελλάδα. Το μήνυμα του CEO Πανίκου Νικολάου για τις τάσεις στον κλάδο.
Κυρώσεις ΗΠΑ κατά Ιράν
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Προειδοποίηση για κυρώσεις σε τράπεζες που συναλλάσσονται με το Ιράν

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προειδοποιεί διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ότι κινδυνεύουν με κυρώσεις εάν συνεχίσουν τις συναλλαγές με το Ιράν ή ιρανικές οντότητες που βρίσκονται υπό κυρώσεις.
Κτίριο Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Πλήρης τραπεζική σχέση εξ αποστάσεως για κατοίκους ΗΠΑ, Βρετανίας και Ισραήλ

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι επεκτείνει την υπηρεσία εξ αποστάσεως έναρξης τραπεζικής σχέσης (Remote Onboarding) στους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
Κυρώσεις ΗΠΑ κατά Ιράν
ΔΙΕΘΝΗ

ΗΠΑ: Κυρώσεις κατά ρωσικής τράπεζας VTB λόγω σχέσεων με Ιράν

Οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στη ρωσική VTB, κατηγορώντας την για παραβίαση των περιορισμών προς το Ιράν. Το υπουργείο Οικονομικών δεσμεύεται να συνεχίσει τις πιέσεις κατά όσων στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς.