Εγκρίθηκε με το απόλυτο 99,9% από τη γενική συνέλευση των μετόχων η πώληση στην εμιρατινή Masdar του 36,6% που κατέχει στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Εισηγούμενος τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, εστίασε στην ταμειακή ενίσχυση με ποσό περίπου 900 εκατ. ευρώ και στην επακόλουθη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου κατά 1,1 δισ. ευρώ.
Όπως επισήμανε, με τη συμφωνία που εγκρίθηκε, ο όμιλος διατηρεί το δικαίωμα της συνεπένδυσης με ποσοστό 50% στα σχεδιαζόμενα έργα αποθήκευσης ενέργειας της Masdar, μεταξύ των οποίων έργα αντλησιοταμίευσης και πλωτών αιολικών πάρκων. Η πρώτη συνεργασία έχει «κλείσει» για το θαλάσσιο πάρκο έξω από την Αλεξανδρούπολη, ισχύος 200 MW. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποφασίσει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, η ΤΕΡΝΑ θα είναι ο κατασκευαστής των έργων.
«Υπάρχει βούληση συνεργασίας και καλή σχέση με τη Masdar, αλλά τώρα μένουμε στα συμπεφωνημένα εγγράφως. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στον χρόνο τους, όταν παρουσιαστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις», επισήμανε ο κ. Περιστέρης ως προς το μέλλον.
Ειδικότερα, το μοναδικό θέμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης, αφορούσε μεταβίβαση στη «Masdar Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» του συνόλου των μετοχών της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, έδωσε ακόμα το πράσινο φως στη σύναψη της σχετικής από 20.6.2024 σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και δεσμεύσεων με τη Masdar Trident Holding RSC Ltd -ως εγγυήτρια της και των λοιπών συμφωνιών που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση.
Η οριστική συμφωνία μεταξύ του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Masdar για την απόκτηση αρχικά του 67% των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας ανακοινώθηκε στις 20 Ιουνίου 2024. Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε μία συνολική αποτίμηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ και επιχειρηματική αξία 3,2 δισ. ευρώ. Θα ακολουθήσει
Η μεγαλύτερη συναλλαγή στο ελληνικό Χρηματιστήριο
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενεργειακή συναλλαγή ιστορικά στο Χρηματιστήριο Αθηνών και μία από τις μεγαλύτερες στην ευρωπαϊκή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πριν δεκαπέντε ημέρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε τη συγκατάθεσή της για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από την εμιρατινή εταιρεία. Αναμένεται, εντός των επόμενων εβδομάδων σύμφωνα με νομικούς κύκλους της Masdar, και η απαραίτητη έγκριση από τις πολωνικές αρχές, καθώς η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει δραστηριότητα και στην Πολωνία.
Αφού συγκεντρώσει η Masdar το 67% των μετοχών, θα ακολουθήσει το ενημερωτικό δελτίο για να πραγματοποιηθεί η δημόσια πρόταση ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες πλήρους εξαγοράς των μετοχών της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από την Masdar και η εταιρεία να βγει από το Χρηματιστήριο.
Βάσει του αναπτυξιακού της πλάνου, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στοχεύει σε εγκατεστημένη ισχύ από ανανεώσιμη ενέργεια ύψους 6GW ως το 2030. Μέσω του mega deal, η Masdar, που είναι ηγέτιδα δύναμη στην καθαρή ενέργεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναπτύσσει δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της στην Ευρώπη. Η εταιρείας στοχεύει σε παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύ 100GW ως το 2030.
Η πώληση του 36,6% της συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φέρνει στο ταμείο του ομίλου επιπλέον ρευστότητα 900 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του μερίσματος για την χρήση 2023), αυξάνοντας τη συνολική επενδυτική ισχύ του άνω των 3 δισ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς της σύμβασης και οι σχετικές συναλλαγές τελούν υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων και των λοιπών αιρέσεων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
Η ομιλία του κ. Περιστέρη
«Σας καλωσορίζω στην έκτακτη γενική συνέλευση του Ομίλου μας, με αποκλειστικό θέμα την έγκριση εκ μέρους σας της προτεινόμενης συναλλαγής με τη Masdar, για την πώληση στην τελευταία του ποσοστού που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη θυγατρική μας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έναντι του ποσού των 20 ευρώ ανά μετοχή.
Όπως έχουμε προαναφέρει, η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα φέρει επιπλέον ρευστότητα 900 εκατ. ευρώ στα ταμεία του Ομίλου, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί περαιτέρω το χρηματοδοτικό προφίλ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς θα αφαιρεθεί και σχετικός δανεισμός ύψους 1,1 δισ. ευρώ.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ανωτέρω συμφωνία, προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη νέα γενιά των επενδύσεων στην παραγωγή κι αποθήκευση καθαρής ενέργειας που θα υλοποιήσει στο μέλλον η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, όπως μεταξύ άλλων στα έργα αντλησιοταμίευσης και στα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η συμμετοχή αυτή θα διατηρήσει την επενδυτική μας παρουσία σε πολλά υποσχόμενους νέους τομείς ενεργειακών υποδομών, ενώ λειτουργεί προς όφελος και της θυγατρικής μας ΤΕΡΝΑ που διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατασκευή καίριας σημασίας ενεργειακών έργων.
Επιτρέψτε μου να επαναλάβω, διότι έχει μεγάλη σημασία για να κατανοήσουμε πώς κινούμαστε για το μέλλον, ότι η συναλλαγή αυτή δεν είναι μία μεμονωμένη κίνηση. Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, που εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια και που στόχο έχει να καταστήσει την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κυρίαρχη δύναμη στον τομέα των υποδομών κάθε είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Και η προσπάθειά μας αποδίδει καρπούς. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει πράγματι κατακτήσει ηγετική θέση στους τομείς των κατασκευών και των παραχωρήσεων, έχοντας πλέον στο χαρτοφυλάκιό της έργα και υποδομές πολύ μεγάλης αξίας, που διασφαλίζουν ένα ακόμα καλύτερο μέλλον για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και φυσικά τους μετόχους μας, όλους εσάς.
Στον τομέα των μεταφορικών υποδομών, εξασφαλίσαμε πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο του ΒΟΑΚ, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο αυτοκινητοδρόμου αυτή την περίοδο στην Ευρώπη.
Επίσης, εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιό μας με νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 450 εκατ. ευρώ και δυναμικότητας άνω τον 300.000 τόνων που καθιστούν τον Όμιλο πρωταγωνιστή και σε αυτό το κομμάτι της αγοράς σε συνδυασμό με τα έργα της Ηπείρου και της Πελοποννήσου, που ήδη βρίσκονται σε λειτουργία.
Κι επιπλέον, όπως σε ανύποπτο χρόνο σας είχαμε ενημερώσει, επεκτεινόμαστε και στα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, στα οποία έχουμε στρέψει δυναμικά το ενδιαφέρον μας, καταγράφοντας τα πρώτα επιτυχημένα αποτελέσματα.
Σε ό,τι αφορά στο μέλλον, η συνεισφορά του κλάδου των Παραχωρήσεων στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες περιόδους με την εμπορική λειτουργία διαφόρων νέων έργων. Αυτό έχει ξεκινήσει ήδη με τη νωρίτερα του αναμενόμενου έναρξη της παραχώρησης της Αττικής Οδού.
Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι αυτό που επετεύχθη, δηλαδή η απολύτως ομαλή μετάβαση του αυτοκινητοδρόμου από τον προηγούμενο παραχωρησιούχο στον Όμιλό μας ήταν ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα που ολοκληρώθηκε σε λίγες μόλις ημέρες, ενώ αρχικά προγραμματιζόταν να γίνει εντός πέντε μηνών. Δεν πιστεύω ότι άλλος Όμιλος πέρα από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μπορούσε να το πετύχει αυτό. Και για αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στα στελέχη μας που πέτυχαν αυτόν τον άθλο.
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, ο προγραμματισμός μας δεν σταματάει εδώ.
Συνεχώς προετοιμαζόμαστε για νέα έργα που έρχονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην διεύρυνση και διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας. Παραμένουμε πιστοί σε αυτήν την πορεία δυναμικής ανάπτυξης και αφοσιωμένοι στην επιβράβευση της εμπιστοσύνης σας. Σας ευχαριστώ».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
