Ξεκινάει σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, όπου στοχεύει να συγκεντρώσει από 350 εκατ. έως 450 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της εξαγοράς της Ballys. Η ανώτατη τιμή ορίστηκε στα 1,27 ευρώ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και δυνατότητα μερικής κάλυψης για την αύξηση κεφαλαίου της Intralot.
Επίσης, θα υπάρχει και η δυνατότητα προνομιακής μεταχείρισης των υφιστάμενων μετόχων. Πρόκειται για αύξηση κεφαλαίου με μετρητά και θα εκδοθούν και 873.707.073 μετοχές με εισφορά σε είδος και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 Οκτωβρίου.
Σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου με μετρητά και προκειμένου να περιοριστεί σε κάποιον βαθμό η απομείωση (dilution) των υφιστάμενων μετόχων, στην ελληνική δημόσια προσφορά, και μόνο, θα εφαρμοστεί μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών συνδυασμένης προσφοράς στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας, κατά μέγιστο, επί του ανώτατου αριθμού νέων μετοχών συνδυασμένης προσφοράς που έχει αρχικά κατανεμηθεί στην ελληνική δημόσια προσφορά κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο της Intralot που κατέχουν κατά την ημερομηνία καταγραφής.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:
Σε συνέχεια της από 30.09.2025 ανακοίνωσής της η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (η «Εταιρεία») σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, ξεκινά συνδυασμένη προσφορά νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30
έκαστη, των οποίων ο αριθμός δεν θα είναι μικρότερος από 350.000.000 ή μεγαλύτερος από 450.000.000 (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), και τιμή διάθεσης που δεν θα είναι υψηλότερη από €1,27 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.
Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν σε συνδυασμένη προσφορά:
(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές μέσω δημόσιας προσφοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με έγγραφο γνωστοποίησης που καταρτίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 1.4.δβ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/2809, και
(β) εκτός Ελλάδας, σε κατάλληλους, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής διαδικασίας δημιουργίας βιβλίου προσφορών, βάσει μίας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την απαίτηση δημοσίευσης ή έκδοσης ενημερωτικού δελτίου βάσει του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου ή/και άλλων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας σε σχετικές δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανόνα 144Α (η «Θεσμική Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά, οι Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Jefferies GmbH θα ενεργούν ως Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι (οι «Κοινοί Παγκόσμιοι Συντονιστές και Κοινοί Αναδόχοι»), η Barclays Bank Ireland PLC θα ενεργεί ως Ανώτερος Αναδόχος και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Hellas Single Member Investment Services Α.Ε., CrediaBank Α.Ε., Euroxx Securities Α.Ε., Optima Bank Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργούν ως Συνδιαχειριστές.
Η περίοδος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, ξεκινώντας την 1η Οκτωβρίου 2025 και λήγοντας στις 3 Οκτωβρίου 2025 στις 16:00, ώρα Ελλάδας. Κατά την ίδια χρονική περίοδο (1η Οκτωβρίου 2025 έως 3 Οκτωβρίου 2025) θα πραγματοποιηθεί και η Θεσμική Προσφορά.
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που συμμετέχουν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα λάβουν προτεραιότητα στην κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
