Eurobank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο, στο 10,5% το επιτόκιο

Στο 10,5% διαμορφώνεται το αρχικό επιτόκιο για το 10ετές senior preferred ομόλογο της Eurobank, με την τράπεζα να έχει στόχο την άντληση του ποσού των 300 εκατ. ευρώ. 

Ο νέος τίτλος είναι τύπου 10NC5, δηλαδή είναι διάρκειας 10 ετών αλλά υπάρχει δυνατότητα ανάκλησής του μετά την ολοκλήρωση πέντε ετών, ενώ εκτιμάται ότι θα λάβει αξιολόγηση Β2 από τη Moody’s και B- από τη Fitch. 

Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL που ζητά η ΕΚΤ, ενώ ακολουθεί ανάλογες κινήσεις, αν και με μικρότερο χρονικό περιθώριο ωρίμανσης, που έχουν πραγματοποιήσει και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για τη δεύτερη έξοδο της Eurobank στις αγορές φέτος, καθώς είχε προηγηθεί μία ακόμη έκδοση MREL τον Ιούνιο, ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.