ΔΕΗ: 4% - 4,25% το επιτόκιο του ομολόγου, τι αναφέρει το ενημερωτικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διάθεση των ομολόγων της ΔΕΗ, με την αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο να έχει τεθεί από τους αναδόχους μεταξύ 4% και 4,25%. Στόχος της ΔΕΗ είναι να αντλήσει με το πρώτο ομόλογο της ευρωπαϊκής αγοράς, το οποίο συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας, το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, ενώ το βιβλίο προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό έως αύριο Πέμπτη 11 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το 5ετές ομόλογο της ΔΕΗ έχει έναν ειδικό όρο σύνδεσης της απόδοσης με το στόχο της επιχείρησης για μείωση των εκπομπών ρύπων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι από το 2023 το κουπόνι θα αυξηθεί κατά 0,50% (target step-up), εκτός εάν η ΔΕΗ ενημερώσει 15 ημέρες πριν την έλευση του 2023 ότι έχει επιτύχει το στόχο βιωσιμότητας που έχει θέσει, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% σε σχέση με το επίπεδο του 2019.

Τα έσοδα από το πενταετές ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν από τη ΔΕΗ για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών Βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

H HSBC Continental Europe και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες Βιωσιμότητας  (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 8 Μαρτίου 2021.