Οριστική είναι πλέον η συμφωνία εξαγοράς της Forthnet από τον Όμιλο United, ο οποίος ελέγχεται από το private equity fund BC Partners. Με τη συμφωνία ανοίγει ο δρόμος για την οικονομική εξυγίανση της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, που θα επιδιώξει άμεσα και την είσοδό της στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας ως τέταρτος παίκτης.
Με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, η Forthnet επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της συμφωνίας, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, με καταληκτική ημερομηνία την 8η Σεπτεμβρίου. Στην ανακοίνωσή της, η Forthnet αναφέρει:
- Σε συνέχεια της από 2 Σεπτεμβρίου 2020 ανακοίνωσης, αναφορικά με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ των Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank (οι «Πωλητές» και, ο καθένας, ο «Πωλητής») και του Ομίλου United (ο «Αγοραστής» και, μαζί με τους Πωλητές, τα «Συμβαλλόμενα Μέρη»), η Forthnet A.E. ενημερώθηκε περαιτέρω από τον Αγοραστή ότι «η ολοκλήρωση έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2020, όπως είχε προηγουμένως προγραμματιστεί και ανακοινωθεί».
Η συμφωνία για την Forthnet είχε ανακοινωθεί αρχικά στις 29 Μαΐου και δίνει τέλος στη μακρά περιπέτεια της υπερχρεωμένης εταιρείας. Προβλέπει ότι ο Όμιλος United αγοράζει από τις τράπεζες Εθνική, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις που κατέχουν σε βάρος της εταιρείας (και της σημαντικότερης θυγατρικής, Forthnet Media A.E.), όλες τις μετατρέψιμες ομολογίες που κατέχουν οι τράπεζες και όλες τις κοινές μετοχές.
Όπως είχε ανακοινώσει η Forthnet στις 2 Σεπτεμβρίου, «η Εταιρεία ενημερώθηκε από τον Αγοραστή ότι οι σχετικές κανονιστικές προϋποθέσεις έχουν πληρωθεί και τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προχωρήσουν προσηκόντως στην ολοκλήρωση της Συναλλαγής Εξαγοράς Χρέους σε πρώτο στάδιο. Σύμφωνα με την ως άνω ενημέρωση, η ολοκλήρωση αναμένεται να λάβει χώρα την ή περί την 8η Σεπτεμβρίου 2020. Η Εταιρεία ενημερώθηκε επίσης ότι κατά ή περί την ημερομηνία ολοκλήρωσης, ο Αγοραστής θα εκκινήσει προσηκόντως τη διαδικασία μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών σε κοινές μετοχές».
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Forthnet θα λάβει σημαντική οικονομική ενίσχυση από τον Όμιλο United. Όπως έχει ανακοινωθεί, «ο Αγοραστής σύμφωνα με την γνωστοποίησή του "επαναλαμβάνει προς την Εταιρεία τη δέσμευσή του να εκτιμήσει όλες τις διαθέσιμες εναλλακτικές για την ανακεφαλαιοποίηση και την ουσιαστική μείωση του χρέους της Εταιρείας μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και της εισφοράς νέων κεφαλαίων. Οι ενέργειες αυτές, εφόσον ολοκληρωθούν, αναμένεται να εξαλείψουν το συνολικό χρέος της Εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα, την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή της και τη δυνατότητα του Αγοραστή να υλοποιήσει τα στρατηγικά του πλάνα για την Εταιρεία».
Εξάλλου, με βάση τη συμφωνία, οι πιστώτριες τράπεζες αποδέχθηκαν «κούρεμα» των δανειακών υποχρεώσεων της Forthnet, συνολικού ύψους 297,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 42,8 εκατ. ευρώ αφορούν το μετατρέψιμο ομολογιακό και 255 τα λοιπά ομολογιακά.
Όπως έχει ανακοινώσει η BC Partners, η επένδυση στην Forthnet είναι η τρίτη μεγάλη συναλλαγή στην οποία προχώρησε ο Όμιλος United μετά την εξαγορά του, τον Μάρτιο του 2019, από το private equity fund, που έχει θέσει στρατηγικό στόχο να δημιουργήσει το μεγαλύτερο όμιλο τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είχαν προηγηθεί οι εξαγορές της Tele2 στην Κροατία και της Vivacom στην Βουλγαρία, με τις οποίες η United έφθασε σε ετήσια έσοδα 1,7 δισ. ευρώ. Η BC Partners χαρακτήρισε ως ορόσημο για την United την είσοδό της στην ελληνική αγορά, που κατοχυρώνει την ηγετική της θέση στην περιοχή με παρουσία σε οκτώ χώρες.
Το στοίχημα της κινητής
Το μεγάλο στοίχημα, πλέον, για την Forthnet είναι να αποσπάσει μερίδιο από την αγορά της κινητής τηλεφωνίας ως τέταρτος παίκτης. Ο σχεδιασμός προβλέπει είσοδο στην κινητή μέσα στο φθινόπωρο, καθώς η Forthnet έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία γαι την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών της ως εικονικός πάροχος και περιμένει μόνο το «πράσινο φως» από το νέο της μέτοχο.
Από τεχνική άποψη, η Forthnet ήταν έτοιμη για την είσοδο στην κινητή τηλεφωνία ακόμη και στις αρχές του έτους, δεδομένου ότι, ύστερα από αρκετές περιπέτειες, κατάφερε να κλείσει συμφωνία με την Vodafone για τη χρήση του δικτύου της τον Ιούνιο του περασμένου χρόνου. Στόχος της Forthnet είναι να αξιοποιήσει στην κινητή τηλεφωνία το στρατηγικό της πλεονέκτημα, δηλαδή την ύπαρξη σημαντικού αριθμού συνδρομητών (περίπου 750.000), χωρίς το βάρος των χρεών του παρελθόντος.
Το ζητούμενο για την Forthnet, σε συνεργασία με τους νέους μετόχους, είναι να καθορίσει πλέον την εμπορική της πολιτική για την είσοδο στην κινητή τηλεφωνία, που θα γίνει και με την παροχή συνδυαστικών πακέτων κινητής, ίντερνετ, σταθερής και τηλεοπτικού περιεχομένου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τις χρεώσεις σε ανταγωνιστικά επίπεδα, αλλά για το πόσο «επιθετική» είσοδο θα κάνει στην αγορά τον τελευταίο λόγο θα έχει ο νέος μέτοχος.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
