Σε συμφωνία με τέσσερις ελληνικές τράπεζες για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 135 εκατ. ευρώ προχώρησε η Αλουμύλ, θέτοντας τις βάσεις για την πλήρη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της.
Η συναλλαγή προβλέπει παράλληλα τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης και σηματοδοτεί την έξοδο της εισηγμένης από τη Σύμβαση Αναδιάρθρωσης Χρέους του 2020, διαμορφώνοντας ένα νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την επόμενη φάση της ανάπτυξής της.
Η συμφωνία (term sheet) υπεγράφη με την Τράπεζα Πειραιώς, την Credia Bank, την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank και αποτελεί καθοριστικό βήμα για την κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει σημαντική βελτίωση των οικονομικών του επιδόσεων και της λειτουργικής του κερδοφορίας.
Το νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο θα έχει συνολικό ύψος έως 135 εκατ. ευρώ και θα διαρθρώνεται σε δύο σειρές. Η πρώτη, ύψους 108,5 εκατ. ευρώ, προορίζεται για την πλήρη αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού, ενώ η δεύτερη, ύψους 26,5 εκατ. ευρώ, αφορά τη χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης μέσω ανακυκλούμενης πίστωσης.
Η διάρκεια του δανείου ορίζεται σε πέντε χρόνια από την έκδοση των ομολογιών της πρώτης σειράς, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη τρία χρόνια, προσφέροντας στον όμιλο μεγαλύτερη χρονική ευελιξία στον χρηματοοικονομικό του σχεδιασμό. Το επιτόκιο θα είναι κυμαινόμενο και θα διαμορφώνεται με όρους αγοράς, ενώ η χρηματοδότηση θα συνοδεύεται από τις συνήθεις εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και θυγατρικών της.
Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, «η επίτευξη της συμφωνίας συνιστά ορόσημο για την Εταιρεία. Η ΑΛΟΥΜΥΛ, έχοντας εκπληρώσει με συνέπεια το σύνολο των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης Χρέους του 2020 και έχοντας επιτύχει ουσιώδη βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, μεταβαίνει σε ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό σχήμα με όρους αγοράς, προσαρμοσμένο στην τρέχουσα δυναμική και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου.
Η νέα χρηματοδοτική δομή διασφαλίζει μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό ορίζοντα, απελευθερώνει πόρους και ευελιξία για τον Όμιλο και ενισχύει τη θέση της Εταιρείας έναντι πελατών, προμηθευτών και επενδυτών.
Η στήριξη των τεσσάρων πιστωτριών τραπεζών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του τραπεζικού συστήματος στη στρατηγική, τη διοίκηση και τις προοπτικές της ΑΛΟΥΜΥΛ».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και CEO της ΑΛΟΥΜΥΛ Γ. Μυλωνάς τόνισε ότι «Η συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες κλείνει οριστικά έναν κύκλο που άνοιξε το 2017 και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την ΑΛΟΥΜΥΛ. Αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συνέπειας με την οποία τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας και της δυναμικής που έχει αναπτύξει ο Όμιλος. Με ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία, προχωράμε απερίσπαστοι στην υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος και στην περαιτέρω ανάπτυξή μας.».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
