ElvalHalcor: Ξεκινά η αύξηση κεφαλαίου, στα 4,86 ευρώ η ανώτατη τιμή διάθεσης

Το διοικητικό συμβούλιο της ElvalHalcor «πάτησε το κουμπί» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θέτοντας σε εφαρμογή τις αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 9ης Ιουλίου, με στόχο την άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου πενταετούς επενδυτικού προγράμματος του ομίλου.

Το διοικητικό συμβούλιο όρισε ως ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών τα 4,86 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ElvalHalcor, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση έως 75 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία. Ο τελικός αριθμός των νέων μετοχών θα εξαρτηθεί από την τελική τιμή διάθεσης και το ποσό που θα αντληθεί μέσω της συνδυασμένης προσφοράς.

Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου της περιόδου 2026-2030, όπως έχει επικαιροποιηθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Διπλή διάθεση σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Σε πρώτη φάση, το 20% των νέων μετοχών προορίζεται για την ελληνική δημόσια προσφορά και το 80% για τη διεθνή ιδιωτική τοποθέτηση. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί τη δυνατότητα να τροποποιήσει τον επιμερισμό ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της έκδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 15% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί στην ελληνική δημόσια προσφορά, εφόσον υπάρξει αντίστοιχη ζήτηση.

Προστασία για τους υφιστάμενους μετόχους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής που προβλέπεται για τους υφιστάμενους μετόχους.

Όσοι είναι μέτοχοι της ElvalHalcor κατά την ημερομηνία καταγραφής και συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν κατά προτεραιότητα αριθμό νέων μετοχών που θα τους επιτρέψει να διατηρήσουν έως το ίδιο ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Μετά την ικανοποίηση των αιτήσεων αυτών, οι υπόλοιπες μετοχές θα κατανεμηθούν αναλογικά (pro rata) στους λοιπούς επενδυτές, ενώ σε περίπτωση υπερκάλυψης θα εφαρμοστεί επίσης αναλογική κατανομή.

Ανώτατη τιμή διάθεσης στα 4,86 ευρώ

Το διοικητικό συμβούλιο όρισε ως ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών τα 4,86 ευρώ ανά μετοχή.

Η τελική τιμή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς βιβλίου προσφορών, σε συνεργασία με τους γενικούς συντονιστές της έκδοσης, και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά. Η εταιρεία διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να ανακοινώσει ενδεικτικό εύρος τιμών (price guidance) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η διάρκεια τόσο της ελληνικής δημόσιας προσφοράς όσο και της ιδιωτικής τοποθέτησης ορίστηκε σε τρεις εργάσιμες ημέρες, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά της Euronext Athens.