Την ισχυρή δυναμική της Τράπεζας Πειραιώς επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου με την τράπεζα να επιτυγχάνει ιστορικά υψηλή κερδοφορία υπερβαίνοντας παράλληλα τους στόχους αποδοτικότητας, πιστωτικής επέκτασης και γενικότερης ανάπτυξης εργασιών.
Τα καθαρά κέρδη μετόχων διαμορφώθηκαν στο γ' τρίμηνο στα 318 εκατ. ευρώ έναντι 277 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023 ενώ σε επίπεδο 9μήνου ανήλθαν στα 882 εκατ. έναντι 577 εκατ. στο 9μηνο του 2023.
Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου, «η επίδοση της Πειραιώς το εννεάμηνο 2024 είναι μια σαφής απόδειξη για την υπέρβαση των στόχων μας σε όλους τους τομείς».
Κύριες εξελίξεις 3ου τριμήνου και 9μήνου 2024
- Ιστορικά υψηλά εξομαλυμένα καθαρά κέρδη στα €932 εκατ. στο εννεάμηνο, τα οποία αντιστοιχούν σε €0,72 κέρδη ανά μετοχή, οδηγώντας σε επικαιροποίηση στόχου για κέρδη ανά μετοχή άνω των €0,90 το 2024. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €320 εκατ. το 3ο τρίμηνο, ή €0,25 κέρδη ανά μετοχή, αυξημένα 15% ετησίως
- Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 18% στο εννεάμηνο, οδηγώντας σε επικαιροποίηση στόχου για άνω του 17% το 2024. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €5,69 τον Σεπ.24, αυξημένα κατά 15% ετησίως
- Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στα €530 εκατ. το 3ο τρίμηνο, από €528 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τη μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο 2024, επωφελούμενα από την ισχυρή άνοδο των δανειακών υπολοίπων πελατών
- Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €1.575 εκατ. στο εννεάμηνο, +7% σε ετήσια βάση, με τον δείκτη καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (ΝΙΜ) να διαμορφώνεται στο 2,7%
- Υψηλότερα της αγοράς καθαρά έσοδα προμηθειών στο 0,8% ως ποσοστό του ενεργητικού στο εννεάμηνο, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €480 εκατ., ενισχυμένα κυρίως από τις προμήθειες χρηματοδοτήσεων, τις εργασίες καρτών, τις μεταφορές κεφαλαίων και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €156 εκατ. το 3ο τρίμηνο
- Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση, στα €11 δισ. τον Σεπτέμβριο 2024, συνέπεια της πρώτης θέσης στις καθαρές πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς και της διαχείρισης κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών και του private banking
- Κορυφαία λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους στο 30% το 3ο τρίμηνο, και επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα στα €206 εκατ., αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση, εξαιτίας αμοιβών για τη διατήρηση ταλέντου και επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν στα €598 εκατ. στο εννεάμηνο, σταθερά σε ετήσια βάση, διατηρώντας πειθαρχία κόστους στον οργανισμό
- Το οργανικό κόστος κινδύνου διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, καθώς διαμορφώθηκε στις 54 μονάδες βάσης στο 3ο τρίμηνο και στις 49 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο. Εξαιρουμένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 33 μονάδες βάσης στο 3ο τρίμηνο και στις 23 μονάδες βάσης στο εννεάμηνο
- Σταθερή ποιότητα ενεργητικού με τον δείκτη NPE στο 3,2%, έναντι 5,5% στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, και κάλυψη NPE στο 61%, ενισχυμένη κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως. Ο στόχος για τον δείκτη NPE του 2024 επικαιροποιήθηκε σε επίπεδο χαμηλότερο του 3%, λόγω της αποτελεσματικής οργανικής διαχείρισης, καθώς και μιας μικρής πώλησης NPE, η οποία βρίσκεται σε προετοιμασία
- Αύξηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων κατά €1,9 δισ. στο εννεάμηνο, στα €32 δισ., οδηγώντας σε επικαιροποίηση στόχου για €33 δισ. στο τέλος του 2024, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 10%. Από τα €2,8 δισ. εκταμιεύσεων στο 3ο τρίμηνο, περίπου €1,3 δισ. διοχετεύθηκαν σε μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες, και περίπου €1,3 δισ. σε μεγάλες επιχειρήσεις. Η περίμετρος των δανείων Πειραιώς συνδεδεμένων με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαμορφώνεται σε €1,5 δισ., επιπλέον των €0,5 δισ. που έχουν ήδη εκταμιευθεί
- Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,7%, επιτυγχάνοντας ήδη τον στόχο του 2024. Η πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους αυξήθηκε στο 35%, ενώ η επικαιροποιημένη πολιτική διανομής της Πειραιώς ενσωματώνει πρόβλεψη για διανομή 50% το 2025. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 19,9%, υπερβαίνοντας κατά περίπου 410 μ.β. την εποπτική σύσταση P2G του 2024. Ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 29,1% τον Σεπτέμβριο 2024. Η Πειραιώς έχει επιτύχει την τελική δεσμευτική απαίτηση για τον δείκτη MREL, περισσότερο από ένα έτος πριν την προθεσμία
- Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας 244% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις 63%
Η απόδοση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών της Πειραιώς στο 9μηνο και οι νέοι στόχοι για το 2024
| Χρηματοοικονομικοί δείκτες | 2023 | 9μηνο 2024 | Αρχικός στόχος 2024 (14.02) | Νέος Στόχος 2024 |
| Κέρδη ανά μετοχή (€) εξομαλυμένα | € 0,80 | € 0,72 | ~€0,80 | >€0,90 |
| Aπόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εξομαλυμένη (%) | 16,60% | 17,70% | ~14% | >17% |
| Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (%) | 2,70% | 2,70% | ~2,6% | ~2,7% |
| Καθαρά έσοδα προμηθειών / ενεργητικό (%) | 0,70% | 0,80% | ~0,7% | ~0,8% |
| Κόστος προς βασικά έσοδα (%) | 31% | 29% | <35% | ~30% |
| Οργανικό κόστος κινδύνου (%) | 0,80% | 0,50% | ~0,8% | ~0,6% |
| Δείκτης NPE (%) | 3,50% | 3,20% | <3,5% | <3,0% |
| Δείκτης κάλυψης NPE (%) | 62% | 61% | ~65% | ~60-65% |
| Ενήμερα δάνεια (€δισ.) | € 30,10 | € 32,00 | ~€31,5 | ~€33 |
| Δείκτης CET1 (%) | 13,20% | 14,70% | >14,0% | ~15% |
| Συνολικός δείκτης κεφαλαίων (%) | 17,80% | 19,90% | >19,0% | ~20% |
| Εκτίμηση επιτοκίου ΕΚΤ (τέλος περιόδου, %) | 4,00% | 3,50% | 3,75% | 3,00% |
Με αφορμή τα αποτελέσματα του εννεαμήνου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Η επίδοση της Πειραιώς το εννεάμηνο 2024 είναι μια σαφής απόδειξη για την υπέρβαση των στόχων μας σε όλους τους τομείς. Κατά το εννεάμηνο 2024, η Πειραιώς παρουσίασε ιστορικό υψηλό οικονομικών αποτελεσμάτων, παράγοντας €0,72 κέρδη ανά μετοχή, με ετήσια άνοδο 31%, και 18% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, από 15% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Πειραιώς πέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία και ενίσχυση των κεφαλαίων της, μέσω διαφοροποιημένων πηγών εσόδων και πειθαρχίας κόστους, διατηρώντας παράλληλα συνετή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.
Τα έσοδά μας ενισχύθηκαν σημαντικά, οδηγούμενα από την αύξηση των δραστηριοτήτων μας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2,7% στο εννεάμηνο, και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ως προς το ενεργητικό στο 0,8%, κορυφαία επίδοση για την Ελλάδα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα στο 3ο τρίμηνο, καθώς η ισχυρή δανειακή ανάπτυξη αντιστάθμισε τη μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο 2024, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν με τριπλάσιο ρυθμό έναντι των καθαρών εσόδων από τόκους, αντανακλώντας τις προσπάθειές μας για διαφοροποίηση εσόδων. Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων διαμορφώθηκε στα €32 δισ., με άνοδο 9% ετησίως και +€2 δισ. στο εννεάμηνο, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο των €31,5 δισ. Από τα €2,8 δισ. εκταμιεύσεων δανείων το τρίτο τρίμηνο, τα €1,3 δισ. διοχετεύθηκαν σε μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν στα €11 δισ. τον Σεπτέμβριο, οδηγούμενα από τις ισχυρές καθαρές πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, στις οποίες η Πειραιώς κατέχει την ηγετική θέση στην Ελλάδα το εννεάμηνο 2024.
Η εστιασμένη προσέγγιση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα διατήρησε τον δείκτη δαπανών προς βασικά έσοδα στο 29% το εννεάμηνο, παραμένοντας μεταξύ των καλύτερων στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, ενώ το κόστος κινδύνου σταθεροποιήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, στις 23 μονάδες βάσης, ή 49 μονάδες βάσης συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, αποτέλεσμα της επιτυχούς διαχείρισης των εισροών νέων NPE. Ο δείκτης NPE βελτιώθηκε περαιτέρω στο 3,2% και η κάλυψη των NPE από προβλέψεις υπερέβη το 60%.
Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 14,7%, αυξημένος κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο. Επιπλέον, μετά την επιτυχημένη τιμολόγηση του νέου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 τον Σεπτέμβριο 2024, ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 29,1%, με την Πειραιώς να πληροί την τελική δεσμευτική απαίτηση για τον δείκτη MREL, περισσότερο από ένα έτος πριν την καταληκτική ημερομηνία.
Βασιζόμενη στις επιδόσεις του 2024 και τη μέχρι τώρα δυναμική, η Πειραιώς αναβαθμίζει σήμερα τους στόχους της για το 2024. Τα βασικά σημεία περιλαμβάνουν ενίσχυση κερδοφορίας, με εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 17%, εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή πλέον των €0,90, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15%, άνοδο των ενήμερων δανείων στα €33 δισ. και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων χαμηλότερα του 3%. Επίσης, στοχεύουμε πλέον σε ποσοστό διανομής κερδών 35% από τα κέρδη του 2024, υπό την αίρεση εκπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων, ενώ το ποσοστό διανομής 50% για το επόμενο έτος έχει επικυρωθεί στην επικαιροποιημένη πολιτική διανομής.
Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεών μας και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων μας, προσφέροντας παράλληλα συνεχή στήριξη προς τους πελάτες μας και ευρύτερα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.»
| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) | ΟΜΙΛΟΣ (€ εκατ.) | 9μ 2023 | 9μ 2024 | 3ο 3μ 2023 | 3ο 3μ 2024 |
| Καθαρά Έσοδα Τόκων | 1.466 | 1.575 | 531 | 530 |
| Καθαρά Έσοδα Προμηθειών (2) | 403 | 480 | 140 | 156 |
| Καθαρό Αποτέλεσμα από Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές (3) | 31 | 36 | -8 | 33 |
| Αποτέλεσμα από λοιπά λειτουργικά έσοδα (πλέον Εσόδων από Μέρισμα) | -8 | -21 | -10 | -10 |
| Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων | -596 | -598 | -194 | -206 |
| Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων Εξομαλυμένα | 1.296 | 1.472 | 459 | 503 |
| Οργανικό Κόστος Κινδύνου | -253 | -141 | -76 | -52 |
| Λοιπές Προβλέψεις (συμπερ. έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς) | -67 | -50 | -2 | -17 |
| Κέρδη / (Ζημίες) Προ Φόρων Εξομαλυμένα | 976 | 1.281 | 381 | 434 |
| Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) Εξομαλυμένα (4) | 721 | 932 | 279 | 320 |
| Έκτακτα Στοιχεία και εξομαλυμένος φορολογικός συντελεστής (5) | -144 | -50 | -2 | -2 |
| Καθαρά Κέρδη Μετόχων | 577 | 882 | 277 | 318 |
| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ | ΟΜΙΛΟΣ (€ εκατ.) | 30.09.23 | 31.12.23 | 30.06.24 | 30.09.24 |
| Σύνολο Ενεργητικού Προσαρμοσμένο | 79.259 | 75.500 | 76.626 | 78.790 |
| Δάνεια προ Προβλέψεων6 | 37.298 | 38.398 | 38.399 | 39.036 |
| Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα6 | 29.352 | 30.134 | 31.286 | 31.987 |
| Τιτλοποιήσεις Ηρακλή Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας | 5.901 | 5.984 | 5.849 | 5.787 |
| Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPE) (6) | 2.045 | 1.329 | 1.264 | 1.262 |
| Δάνεια μετά από Προβλέψεις (7) | 36.126 | 36.629 | 37.655 | 38.262 |
| Καταθέσεις Πελατών | 58.663 | 59.567 | 59.757 | 60.540 |
| Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια | 6.171 | 6.351 | 6.782 | 7.092 |
| Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανά Μετοχή (€) (προσαρμοσμένα για ίδιες μετοχές) | 4,96 | 5,1 | 5,45 | 5,69 |
| Συνολικά Ίδια Κεφάλαια | 7.145 | 7.353 | 7.804 | 8.150 |
| Κεφάλαια Πελατών υπό Διαχείριση (8) | 8.512 | 9.311 | 10.427 | 11.009 |
| ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | ΟΜΙΛΟΣ | 9μ 2023 | 9μ 2024 | 3ο 3μ 2023 | 3ο 3μ 2024 |
| Κέρδη Ανά Μετοχή (€) εξομαλυμένα (προσαρμοσμένα για την πληρωμή του κουπονιού AT1 και για ίδιες μετοχές) | 0,55 | 0,72 | 0,21 | 0,25 |
| Kαθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο | 2,60% | 2,70% | 2,70% | 2,70% |
| Καθαρά Έσοδα Προμηθειών / Ενεργητικό | 0,70% | 0,80% | 0,70% | 0,80% |
| Δείκτης Κόστους προς Βασικά Έσοδα | 32% | 29% | 29% | 30% |
| Οργανικό Κόστος Κινδύνου | 0,90% | 0,50% | 0,80% | 0,50% |
| Εκ του οποίου Κόστος Κινδύνου, εξαιρουμένων προμηθειών διαχείρισης NPE και εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων | 0,60% | 0,20% | 0,50% | 0,30% |
| Δείκτης NPE | 5,50% | 3,20% | 5,50% | 3,20% |
| Δείκτης Κάλυψης NPE | 57% | 61% | 57% | 61% |
| Aπόδοση Eνσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (εξομαλυμένη και προσαρμοσμένη για την πληρωμή κουπονιού AT1) | 15,40% | 17,70% | 17,60% | 17,70% |
| Δείκτης Βασικών Κύριων Κεφαλαίων (CET1) (9) | 12,80% | 14,70% | 12,80% | 14,70% |
| Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίων (9) | 17,40% | 19,90% | 17,40% | 19,90% |
1 Τα στοιχεία αποτελεσμάτων παρουσιάζονται σε εξομαλυμένη βάση. 2 Τα καθαρά έσοδα προμηθειών περιλαμβάνουν έσοδα από ενοίκια και έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες. 3 Το καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές κατά το 3o 3μηνο 2023 προέρχεται κυρίως από δραστηριότητα market making και από άλλες δραστηριότητες της πρωτογενούς αγοράς. 4 Τα εξομαλυμένη κέρδη υπολογίζονται υπό την παραδοχή του εξομαλυμένου φορολογικού συντελεστή για το 2023 (εφαρμόζεται στο 26%). Για το 1ο τρίμηνο 2024, τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη περιλαμβάνουν επίσης φορολογικό συντελεστή ύψους 29% στα έκτακτα στοιχεία (ανάλυση στο αντίστοιχο στοιχείο ΕΔΜΑ). 5 Τα έκτακτα στοιχεία και οι εξομαλύνσεις φορολογικού συντελεστή αναλύονται στην ενότητα των ΕΔΜΑ. 6 Τα δάνεια προ προβλέψεων, τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα NPE και τα δάνεια μετά από προβλέψεις περιλαμβάνουν δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Τα δάνεια προ προβλέψεων περιλαμβάνουν τις ομολογίες Ηρακλή υψηλής προτεραιότητας. 7 Τα δάνεια μετά από προβλέψεις για τις 31.12.2023 εξαιρούν το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους €951 εκατ. 8 Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών περιλαμβάνουν κεφάλαια πελατών ΑΕΔΑΚ, προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς, χρηματιστηριακών υπηρεσιών, και θεματοφυλακής. 9 Οι υπολογισμοί των δεικτών κεφαλαίου αναλύονται στις αντίστοιχες ενότητες των ΕΔΜΑ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
