Tις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy έως του ποσού των 200 εκατ. ευρώ με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης. Η ανώτατη τιμή που θα διενεργηθεί η αύξηση ορίστηκε στα 9,86 ευρώ ανά μετοχή.
Για τους υφιστάμενους μέτοχους μειοψηφίας στα χρηματιστήρια Βρυξελλών και Αθηνών όπου διαπραγματεύεται η μετοχή προβλέπεται προνομιακή κατανομή , ενώ στις υπόλοιπες αγορές θα γίνει διάθεση μετοχών σε θεσμικά χαρτοφυλάκια μέσω βιβλίου προσφορών.
Τα καθαρά έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων από τον όμιλο στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο από τον όμιλο, για τη χρηματοδότηση περαιτέρω βελτιώσεων και επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ομίλου στην Ελλάδα.
«Η εταιρεία διακρίνει μία σημαντική ευκαιρία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών που αποτελεί μια μεγάλη και ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά που παρουσιάζει παρόμοιες μακροχρόνιες τάσεις με τις υπόλοιπες βασικές αγορές (της Εταιρείας), όπως είναι η αύξηση του πληθυσμού, η αστικοποίηση και ο αυξανόμενος αριθμός κέντρων δεδομένων, παράγοντες που κατά την κρίση του ομίλου αυξάνουν τη συνολική ζήτηση για ενέργεια. Ο όμιλος πιστεύει ότι είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί αυτή την πολλά υποσχόμενη ευκαιρία στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένων των υφιστάμενων τεχνολογικών δυνατότητων του και του αποδεδειγμένα επιτυχημένου ιστορικού του», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Το 80% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε θεσμικούς επενδυτές που εγγράφονται στη θεσμική προσφορά και το 20% των νέων μετοχών θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές ή/και ειδικούς επενδυτές
Η Goldman Sachs International ενεργεί ως αποκλειστικός γενικός συντονιστής και συνδιοργανωτής για την προσφορά. Η Alpha Bank και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως συνδιοργανωτές για την προσφορά Το σχήμα των αναδόχων συμπληρώνεται από Eurobank, Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Εθνική Τράπεζα, Optima, Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Πειραιώς και ING Belgium.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών μετοχών κατά ποσό έως 200 εκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο) εντός του εγκεκριμένου κεφαλαίου με κατάργηση των νόμιμων δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και εφαρμογή Προνομιακής Κατανομής σε Υφιστάμενους Μετόχους Μειοψηφίας προχωρεί η Cenergy.
H AMK τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ενημερωτικού της δελτίου το οποίο η Εταιρεία προτίθεται να εκδώσει σε σχέση με τη συναλλαγή.
H ανώτατη τιμή θα κινείται στα €9,86 ανά Νέα Μετοχή.
Τα καθαρά έσοδα από την Αύξηση Κεφαλαίου προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πρωτίστως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης της σχεδιαζόμενης κατασκευής μονάδας παραγωγής καλωδίων από τον Όμιλο στη Βαλτιμόρη, Μέριλαντ, Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και, στο βαθμό που κρίνεται αναγκαίο από τον Όμιλο, για τη χρηματοδότηση περαιτέρω βελτιώσεων και επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Ομίλου στην Ελλάδα.
Δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
