Με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 3,4 δισ. ευρώ το οποίο εξυπηρετείται από τις επενδύσεις ενίσχυσης της παραγωγικής δραστηριότητας στα εργοστάσια της Κορίνθου, της Θήβας του Ελεώνα και της Θίσβης, η Cenergy Ηoldings του ομίλου Viohalco ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο της βήμα με τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής χερσαίων καλωδίων-σε πρώτη φάση- και στη συνέχεια υποβρυχίων καλωδίων στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ στις ΗΠΑ.
Για το σκοπό αυτό η εταιρεία σχεδιάζει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των 200 εκατ. ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να εκκινήσει τις διαδικασίες και στις αρχές Οκτωβρίου θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση για να δώσει το πράσινο φως. Όπως αναφέρει η εταιρεία, «η ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων καθώς και των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς».
Εφόσον η Cenergy προχωρήσει στην ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, υπάρχει η πρόθεση οι νέες μετοχές να προσφερθούν στο Βέλγιο και την Ελλάδα, μέσω προσφοράς στο κοινό και εκτός Βελγίου και Ελλάδας, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία του βιβλίου προσφοράς (book building process).
Η Cenergy Holdings, με την επιφύλαξη περαιτέρω μελέτης των θεμάτων και έγκρισης από το Διοικητικό της Συμβούλιο, προτίθεται να προβεί σε κατανομή των νέων μετοχών κατά προτεραιότητα σε υφιστάμενους μετόχους μειοψηφίας που θα συμμετάσχουν στην ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Σε Ελλάδα και Βέλγιο οι μέτοχοι μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 19% του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα από την αύξηση κεφαλαίου απώτερος στόχος είναι η διεύρυνση της διασποράς και η αύξηση της ρευστότητας της μετοχής.
Υπενθυμίζεται πως στη Βαλτιμόρη η Cenergy απέκτησε παραθαλάσσιο ακίνητο, έκτασης 154 στρεμμάτων καθώς η μονάδα θα πρέπει να έχει και λιμάνι, ενώ μετά από αίτημά της στο υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ εντάχθηκε στο πρόγραμμα επιλέξιμων δαπανών και εξασφάλισε φορολογικές απαλλαγές ύψους 58 εκατ. ευρώ για την εν λόγω μονάδα. Στις ΗΠΑ η πράσινη μετάβαση έχει μείνει λίγο πίσω για αυτό και η ζήτηση στα υποθαλάσσια καλώδια θα ενισχυθεί, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι και το δίκτυο των χερσαίων καλωδίων της χώρας είναι παλιό και χρειάζεται αναβάθμιση, για αυτό και το πρώτο βήμα της Cenergy, θα είναι για μονάδα χερσαίων και υπόγειων καλωδίων.
Αλέξης Αλεξίου (CEO): Εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης
Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings κ. Αλέξης Αλεξίου «Η εταιρεία εισέρχεται πλέον σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης. Οι ισχυρές επιδόσεις ολόκληρου του ομίλου τα τελευταία τρίμηνα και η ελκυστική μεσοπρόθεσμη προοπτική, ειδικά στον τομέα των καλωδίων, υποστηρίζει την πρόσφατη ανακοίνωσή μας να επιταχύνουμε την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας στις ΗΠΑ ταυτόχρονα με μια ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαίου. Η αμερικανική αγορά είναι μια μεγάλη και γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά με ελκυστικά χαρακτηριστικά για τον τομέα των καλωδίων, και η απόφαση για επέκταση στις ΗΠΑ αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου για την επίτευξη κερδοφόρας και βιώσιμης ανάπτυξης, διατηρώντας την προσήλωση του στην κερδοφορία μέσα από τον σαφή ρόλο που διαθέτει στο νέο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο».
Η Goldmans Sachs International ενεργεί ως μοναδικός παγκόσμιος συντονιστής και οι HSBC και Alpha Bank ως κοινοί ανάδοχοι σε σχέση με την ενδεχόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Cenergy Holdings απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό και ζητεί χρηματοδότηση στην καλύτερη στιγμή της ιστορίας της αφού και οι δύο τομείς όπου δραστηριοποιείται -καλώδια και χαλύβδινοι σωλήνες- έχουν μεγάλη ζήτηση και τα έργα που αναλαμβάνονται εμφανίζουν μεγάλα περιθώρια κέρδους.
Πλέον, η μεγάλη ζήτηση στα καλώδια (υποβρύχια, χερσαία και υπόγεια) λόγω της πράσινης μετάβασης και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων συνεπικουρείται και από τα έργα των χαλύβδινων σωλήνων αφού η κατασκευή αγωγών για μεταφορά φυσικού αερίου, υδρογόνου κ.α. ανακάμπτει. Το ανεκτέλεστο έργων βρίσκεται στα 3,38 δισ. ευρώ και οι επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος. Οι επενδύσεις στην Κόρινθο ολοκληρώνονται στο τέλος του 2024 και από την αρχή του 2025 το εργοστάσιο θα είναι σε θέση να καλύψει την αυξημένη ζήτηση στα υποβρύχια καλώδια. Οι επενδύσεις για την αύξηση του capacity στο εργοστάσιο της Θήβας (χερσαία καλώδια) θα ολοκληρωθούν το 2025.
Από το εργοστάσιο της Θήβας έχει μεταφερθεί παραγωγή και στο εργοστάσιο στον Ελεώνα Βοιωτίας το οποίο θα λειτουργήσει προς το τέλος του έτους. Επίσης, και στη Θίσβη Βοιωτίας δρομολογήθηκαν διάφορες στοχευμένες επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου σωλήνων χάλυβα.
Μεγάλη αύξηση στα περιθώρια EBITDA στο εξάμηνο
Η εταιρεία ανακοίνωσε ένα πολύ δυνατό πρώτο εξάμηνο και προχώρησε και σε θετική αναθεώρηση των προβλέψεων για το σύνολο του έτους. Ο τζίρος ανήλθε στα 812 εκατ. ευρώ (+2%), το αναπροσαρμοσμένο EBITDA στα 119,5 εκατ. (+39%) και τα καθαρά κέρδη στα 56,5 εκατ. ευρώ (+137%). Το περιθώριο EBITDA στα καλώδια αυξήθηκε περαιτέρω στο 14,2% (α' εξάμηνο 2023: 12,1%), και στον τομέα των σωλήνων χάλυβα ανήλθε σε 16,1%, σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο του α' εξαμήνου 2023.
Ως εκ τούτου η διοίκηση αναθεώρησε επί τα βελτίω τις προβλέψεις για EBITDA στο τέλος της χρήσης μεταξύ 245-265 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής πρόβλεψης 230-250 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, η Cenergy Holdings λαμβάνοντας υπόψιν την ισχυρή απόδοση των θυγατρικών της, τις ευνοϊκές προοπτικές της αγοράς, τις μακροχρόνιες μεγάλες τάσεις στην ηλεκτροδότηση και την πράσινη ενέργεια καθώς και το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, φιλοδοξεί να επιτύχει μεσοπρόθεσμα οικονομικές επιδόσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν οργανική αύξηση των πωλήσεων άνω του 12% ετησίως και ετήσιο αναπροσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 380 – 420 εκατ. ευρώ.
H μετοχή χθες υποχώρησε κατά 3,32% στα 9,61 ευρώ καθώς κάποιοι φαίνεται να γνώριζαν για την αύξηση κεφαλαίου. Θα έχει ενδιαφέρον η συμπεριφορά του τίτλου τις επόμενες ημέρες, ενώ η διοίκηση σήμερα θα ενημερώσει και τους αναλυτές για τα σχέδιά της και τη στρατηγική της. Υπενθυμίζεται πως η μετοχή της Cenergy ενισχύθηκε το 2023 κατά 137% και από την αρχή του 2024 κερδίζει επιπλέον 34%.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
