Με στόχο την απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων στο 20% έχει σχεδιαστεί το deal της εξαγοράς της Ευρώπης Ασφαλιστικής από τον όμιλο της Intracom. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια στο νέο σχήμα υπό την ονομασία Ευρώπη Holdings μετά την ολοκλήρωση της σύνθετης συναλλαγής θα ανέλθουν στα 150 εκατ. ευρώ. Στόχος δηλαδή είναι το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση της Κλουκίνας Λάππας και της Intracom Properties στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το 100% της Ευρώπης Ασφαλιστικής είναι να εμφανίσει ετήσια κέρδη 30 εκατ. ευρώ.
Στην Ευρώπη Ασφαλιστική θα εισφερθούν ακίνητα και μετρητά ώστε τα ίδια κεφάλαια να ανέλθουν στα 70 εκατ ευρώ. Επίσης, θα ακολουθήσει και αύξηση κεφαλαίου γύρω στα 50 εκατ. ευρώ. Η Ευρώπη Ηoldings θα εισαχθεί στο ΧΑ εντός του 2024 με ένα free float τουλάχιστον 25%.
Όπως ανέφερε χθες η διοίκηση της Intracom Holdings κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης «στην αρχή είχαμε σκεφτεί για μια απόκτηση συμμετοχής σε μια ασφαλιστική από την Ιntracom Holdings αλλά στην πορεία βλέποντας τις συνέργειες που θα αναπτύσσονταν αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην πλήρη εξαγορά».
Η αρχιτεκτονική της συμφωνίας
Η συμφωνία προβλέπει τα εξής: Απόκτηση στην αρχή του 65% της Ευρώπης Ασφαλιστικής από τη θυγατρική της Intracom, Intracom Properties, έναντι τιμήματος 30 εκατ. ευρώ. Πωλητής είναι ο κ. Ν. Μακρόπουλος που σήμερα ελέγχει το 100% της ασφαλιστικής.
Θα ακολουθήσει placement του 27,6% που κατέχει άμεσα η Intracom Holdings στην εισηγμένη Κλουκίνας Λάππας με τη συμμετοχή και εφοπλιστικών κεφαλαίων ώστε να εισέλθουν και νέοι ισχυροί μέτοχοι στο σχήμα που θα δημιουργηθεί. Μετά θα ακολουθήσει η απορρόφηση της Intracom Properties από την Κλουκίνας Λάππας και θα δημιουργηθεί μια εταιρεία ακινήτων με καθαρή αξία ενεργητικού κοντά στα 120 εκατ. ευρώ.
Στο νέο σχήμα που θα ονομαστεί Ευρώπη Holdings θα γίνει αύξηση κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων -θα συμμετάσχουν και όσοι τοποθετηθούν στο placement- γύρω στα 50 εκατ ευρώ. Εκεί θα συμμετάσχει και ο κ. Μακρόπουλος εισφέροντας την υπόλοιπη συμμετοχή του ύψους 35% στην Ευρώπη Ασφαλιστική -αποτιμάται στα 16,55 εκατ. ευρώ- ώστε να αποκτησει ποσοστό 10,3% στην Ευρώπη Holdings. Τέλος τα κεφάλαια των 50 εκατ. ευρώ η Ευρώπη Holdings θα τα μεταβιβάσει μέσω αύξησης κεφαλαίου στην θυγατρική Ευρώπη Ασφαλιστική για να τονώσει τις εργασίες της,
Τα παραπάνω τελούν υπό τις εγκρίσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στην Ευρώπη Ασφαλιστική πρόεδρος θα είναι ο κ. Σωκράτης Κόκκαλης και διευθύνων σύμβουλος ο κ. Μακρόπουλος. Ο τελευταίος θα είναι και μη εκτελεστικός πρόεδρος στην Ευρώπη holdings.
Σ. Κόκκαλης: Η ασφαλιστική κάλυψη θα απαιτεί πλέον και ιδιωτικά κεφάλαια
Στην ομιλία του ο Σωκράτης Κόκκαλης ανέφερε πως στόχος της Ιntracom με την εξαγορά είναι να βελτιώσει τα αποτελέσματά της και παράλληλα να ενισχύσει τη θέση της Eυρώπης στον κλάδο. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη την ενίσχυση των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών. Κινούμαστε σε ένα περιβάλλον που όλες σχεδόν οι ελληνικές εταιρείες έχουν εξαγοραστεί από ξένους ομίλους. Ο κλάδος έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης αφού τα ασφάλιστρα στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 2,5% του ΑΕΠ έναντι 7%-8% στην Ευρώπη. Τώρα μάλιστα με τις μεγάλες καταστροφές από την κλιματική αλλαγή το κράτος δεν θα μπορεί να αποζημιώνει όλους τους πληγέντες με αποτέλεσμα η ασφαλιστική κάλυψη να απαιτεί και ιδιωτικά κεφάλαια».
Με τη σειρά του ο κ. Μακρόπουλος τόνισε πως «ενώνουμε τις δυνάμεις μας με έναν μεγάλο όμιλο. Γνωρίζω τον κ. Κόκκαλη που είναι από τους πιο ευφυείς και πετυχημένους επιχειρηματίες. Επί 30 χρόνια είχα στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρώπης με ποσοστό 30% την Εθνική Ασφαλιστική. Όταν αυτή πουλήθηκε στο CVC αποφάσισα να αποκτήσω πάλι αυτό το 30%. Είναι μεγάλη υπόθεση ένας μεγάλος ελληνικός όμιλος όπως η Intracom να επενδύσει σε μια ελληνική ασφαλιστική. Είμαι βέβαιος ότι βρισκόμαστε σε καλά χέρια».
Τα στελέχη της Intracom ανέφεραν και γιατί διάλεξαν την Ευρώπη για να τοποθετηθούν στον ασφαλιστικό κλάδο. Όπως υποστήριξαν: «Η Ευρώπη είχε ένα βασικό μέτοχο. Ήταν προστατευμένη από ρίσκα. Ήταν πάντα κερδοφόρα και είχε ισχυρά συμβόλαια με αντασφαλιστικούς ομίλους. Επίσης, οι δείκτες φερεγγυότητας ήταν από τους υψηλότερους στον κλάδο».
Σήμερα ο δείκτης φερεγγυότητας της Ευρώπης Ασφαλιστικής βρίσκεται στο 200% και με την εισφορά των ακινήτων από Κλουκίνα και Intracom Properties τα οποία εκτός από τα ενοίκια που θα αποφέρουν θα λογίζονται και ως μαθηματικά αποθέματα θα προσεγγίσει το 300%. Η Eυρώπη το 2023 είχε σύνολο ασφαλίστρων 18 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 5 εκατ. ευρώ
Τα νέα σχέδια της Intracom με τα διαθέσιμα των 150 εκατ. ευρώ
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης έγινε αναφορά στην ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της Ιntracom από παραγωγική εταιρεία σε επενδυτική εταιρεία με την πώληση της Intrasoft, της Ιntrakat και της Intracom Defence. Όπως έγινε γνωστό, η αξία των συμμετοχών της Ιntracom Holdings με αποτίμηση στις 28/5/2024 ήταν 130 εκατ. ευρώ. Στις συμμετοχές περιλαμβάνονται η Ιntralot (7,1%), η Ιntrakat (5%), η Κλουκίνας Λάππας, η Κέκροψ, η Optima Bank και η Νet Company.
Πλέον, η Ιntracom Holdings με διαθέσιμα 150 εκατ. ευρώ έχει επικεντρωθεί σε επενδύσεις στον τουρισμό, ενώ επεξεργάζεται και σχέδια για την ενίσχυση της συνεργασίας της με την Intralot. H συνέλευση ενέκρινε τη διανομή προς τους μετόχους ποσού 0,12 ευρώ ανά μετοχή. Τα 5 λεπτά ως μέρισμα (θα έχει φόρο 5%) και τα 7 λεπτά ως επιστροφή κεφαλαίου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
