Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου της Ευρώπη Holdings για την εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστική. Η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση της Ευρώπη Holdings -προέκυψε από τη συγχώνευση της Κλουκίνας Λάππας και της Ιntracom Properties- εξουσιοδότησε το ΔΣ να προχωρήσει στην αύξηση ύψους μεταξύ 55-60 εκατ. ευρώ.
Θα πρέπει να προηγηθεί όμως το πράσινο φως και από την ΤτΕ ως εποπτεύουσα αρχή της ασφαλιστικής εταιρείας. Η διαδικασία μετά και τις εγκρίσεις της Κεφαλαιαγοράς εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου ώστε μετά να πραγματοποιηθεί η εξαγορά.
Η στρατηγική της διοίκησης της Intracom Holdings και του επικεφαλής της Σωκράτη Κόκκαλη είναι η δημιουργία ενός σχήματος που θα πρωταγωνιστούν οι ασφαλιστικές εργασίες, οι οποίες θα συνεπικουρούνται από τα σταθερά έσοδα των μισθωμάτων -σήμερα ανέρχονται σε 7,5 εκατ. ευρώ- ώστε να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις που χαρακτηρίζουν το real estate με τα μεγάλα discounts.
Πώς θα γίνει η αύξηση και ποιοι θα συμμετάσχουν
Η αύξηση θα γίνει με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, κάτι που θα αφορά κυρίως στην Ιntracom Holdings του Σωκράτη Κόκκαλη που ελέγχει το 66,4% του μετοχικού κεφαλαίου.
Οι υπόλοιποι μεγαλομέτοχοι που προέρχονται κυρίως από τον χώρο του εφοπλισμού (π.χ. Γ. Μουνδρέας κ.α.) εκτιμάται ότι θα καλύψουν τα ποσοστά που τους αναλογούν. Μέσω της αύξησης θα αποκτήσει συμμετοχή στην Eυρώπη Holdings και ο κ. Νίκος Μακρόπουλος βασικός μέτοχος και ιδρυτής της Ευρώπης Ασφαλιστικής.
Ο Νίκος Μακρόπουλος θα εισπράξει 30 εκατ. ευρώ ως τίμημα για την πώληση του 65% της ασφαλιστικής, ενώ για το υπόλοιπο μερίδιό του 35% θα λάβει ως αντάλλαγμα μετοχές της Ευρώπη Holdings αξίας 16,55 εκατ. ευρώ. Στο τέλος της διαδικασίας ο κ. Μακρόπουλος θα ελέγχει το 10,3% της Ευρώπη Holdings.
Η απόφαση της Intracom να δραστηριοποιηθεί και στις ασφάλειες ελήφθη λόγω των προοπτικών ανάπτυξης του κλάδου αφού στην Ελλάδα οι ασφάλειες αντιπροσωπεύουν το 2,5% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρώπη το 8%. Παράλληλα, ο κλάδος θα έχει όφελος και από τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την υποχρεωτική ασφάλιση ιδιωτών και επιχειρήσεων έναντι των φυσικών καταστροφών.
Στόχος για ετήσια κέρδη 30 εκατ. ευρώ
Το deal έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει απόδοση 20% επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια στο νέο σχήμα μετά την ολοκλήρωση της σύνθετης συναλλαγής θα ανέλθουν στα 150 εκατ. ευρώ. Στόχος δηλαδή είναι το νέο σχήμα να αποφέρει ετήσια κέρδη ύψους 30 εκατ. ευρώ και να καταστεί η πιο αποδοτική θυγατρική της Intracom Holdings.
Η συνέλευση ενέκρινε και πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Ευρώπη Holdings για τα επόμενα δύο χρόνια με κατώτατη τιμή το 1 ευρώ και ανώτατη τα 2,5 ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
