Μέσα σε 20 λεπτά καλύφθηκε πλήρως το βιβλίο προσφορών για την διάθεση toy 16,7% μετοχών της Credia Bank από την Thrivest αντανακλώντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές της τράπεζας αλλά και ευρύτερα για τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.
Σύμφωνα με πηγές κοντά στην τράπεζα η συναλλαγή δρομολογήθηκε έπειτα από έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από διεθνείς μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές (long-only).
Η διαδικασία βολιδοσκόπησης της αγοράς επιβεβαίωσε ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση, σημαντικά υψηλότερη από το μέγεθος της συναλλαγής, με συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών επενδυτών υψηλής πιστοληπτικής ποιότητας (blue-chip anchors).
Η υψηλής ποιότητας διεθνής ζήτηση από μακροπρόθεσμους επενδυτές επέτρεψε την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από 250 εκατ. ευρώ σε 300 εκατ. ευρώ.
Περίπου το 70% των μετοχών της CrediaBank κατανεμήθηκε σε long-only επενδυτές, ενισχύοντας τη μετοχική βάση της CrediaBank με θεσμικά χαρτοφυλάκια μακράς διάρκειας και αναβαθμίζοντας το επενδυτικό της προφίλ στις διεθνείς αγορές.
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank αυξάνεται από περίπου 30% σε περίπου 47% του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που ενισχύει ουσιαστικά τη διασπορά της μετοχής.
Η διεύρυνση του free float καθιστά τη μετοχή πιο ελκυστική για μεγάλα διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια, αυξάνει την εμπορευσιμότητά της, περιορίζει την ευαισθησία της σε μεγάλες εντολές αγοράς ή πώλησης και βελτιώνει τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υψηλότερης στάθμισης σε διεθνείς χρηματιστηριακούς δείκτες, δημιουργώντας προοπτικές για πρόσθετες εισροές από παθητικά επενδυτικά κεφάλαια (passive funds).
Η Thrivest παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της CrediaBank με ποσοστό 24%, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην επένδυση.
Παράλληλα, ανέλαβε υποχρέωση μη διάθεσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 90 ημερών, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της τοποθέτησης εξάλειψε την αβεβαιότητα που δημιουργούσε στην αγορά η εκκρεμότητα της συναλλαγής.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
