Υπερκαλύφθηκε το placement των ΕΛΠΕ, στα 7 ευρώ η τιμή διάθεσης

Με σημαντική υπερκάλυψη που ξεπέρασε τις τρεις φορές έκλεισε το βιβλίο για τη διάθεση του 10% των μετοχών της Helleniq Energy από το ΤΑΙΠΕΔ και τον Όμιλο Λάτση, ενώ η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 7 ευρώ, με discount 9% από τη σημερινή τιμή κλεισίματος της μετοχής (7,7 ευρώ).

Η Paneuropean Oil & Industrial Holdings και το ΤΑΙΠΕΔ διέθεσαν μετοχές αναλογικά με τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Helleniq Energy, δηλαδή το 6% και το 4%, αντίστοιχα. Συνολικά, με τη διάθεση των μετοχών οι δύο μέτοχοι θα συγκεντρώσουν περίπου 214 εκατ. ευρώ.

Πριν από το placement η εταιρεία του Ομίλου Λάτση κατείχε το 47% και το ΤΑΙΠΕΔ το 35,5%. Μετά την ολοκλήρωσή του, η συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ θα υποχωρήσει στο 31,5% και, σύμφωνα με τροποποίηση καταστατικού που θα εγκριθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Δεκεμβρίου, θα μειωθούν από τέσσερα σε τρία τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ορίζονται από το Δημόσιο.

Υπενθυμίζεται ότι σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για τη συναλλαγή ήταν η Goldman Sachs και για τον Όμιλο Λάτση η JPMorgan. Η συναλλαγή έγινε με ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών σε ειδικούς επενδυτές και ακολουθήθηκε η μέθοδος του accelerated book building (επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών).

Νωρίτερα το απόγευμα, το ΤΑΙΠΕΔ είχε ανακοινώσει ότι:

Σύμφωνα με τον Νόμο 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (το «ΤΑΙΠΕΔ»), όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ στις 03.08.2023 και με την υπ' αριθμόν 3/22.09.2023 απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»), υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings Α.Ε., εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών («HELLENiQ» ή η «Εταιρεία»).

Πωλητές Μέτοχοι είναι (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH»), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (από κοινού, οι «Πωλητές Μέτοχοι Ο συνολικός αριθμός των Μετοχών προς διάθεση από αμφότερους τους Πωλητές Μετόχους ανέρχεται περίπου στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.

Η τιμή ανά Μετοχή και ο αριθμός των Μετοχών που θα πωληθούν από έκαστο εκ των Πωλητών Μετόχων θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η κατάρτιση του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, από κοινού με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές»), ενεργώντας ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές για τη Συναλλαγή, διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τα βιβλία ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετη ανακοίνωση θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και της τιμολόγησης της Συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.