ΟΜΟΛΟΓΑ

Στόχος είναι η συγκέντρωση ποσού που θα κυμανθεί από 3 έως και 3,5 δισ. ευρώ, ενώ αναμένεται εκδήλωση μεγάλου ενδιαφέροντος από ισχυρούς διεθνείς επενδυτές.

Ο τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2034. Η κοινοπρακτική έκδοση θα δημοπρατηθεί στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Οι επενδυτές αναμένουν από την πρόεδρο της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ να δώσει το στίγμα των προθέσεων της για το πότε θα ξεκινήσει η μείωση των επιτοκίων.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.110 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,78 φορές. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2024.

Το 85% του βιβλίου διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Πάνω από το 70% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (AssetManagers), Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.

Το αρχικό επιτόκιο τοποθετείται κοντά στο 5%, ενώ το ομόλογο έχει δυνατότητα ανάκλησης στην 4ετία (5NC4), με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται ότι θα κλείσει εντός της ημέρας.

Όπως τονίζει ο δεύτερος μεγαλύτερος όμιλος διαχείρισης κεφαλαίων παγκοσμίως, τα ομόλογα της ευρωπαϊκής περιφέρειας προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις.

Παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.

H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 80% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (35%), τη Γαλλία (13%) και την Ιταλία (9%).

Στα 1,8 δισ. ευρώ οι προσφορές, με υψηλό ενδιαφέρον από διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, με την τράπεζα να αντλεί το ποσό των 300 εκατ. ευρώ. Στο 6,25% το κουπόνι, στο 6,375% η απόδοση.