Η Metlen Energy & Metals προχωρά σε μια ακόμη σημαντική κίνηση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, δρομολογώντας νέα έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η Metlen, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και ενεργειακούς ομίλους στην Ευρώπη με αξιολόγηση BB+ (Stable), ξεκινά σειρά επαφών με επενδυτές, προετοιμάζοντας τη νέα της έξοδο στις αγορές με ορίζοντα ωρίμανσης το 2031.
Η Metlen Energy & Metals PLC, εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Λονδίνου και Αθηνών, καθώς και η Metlen Energy & Metals Single-Member S.A., ανακοίνωσαν ότι ανέθεσαν στις BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley τον συντονισμό σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες ξεκινούν στις 17 Νοεμβρίου 2025.
Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν το πρώτο στάδιο πριν από την προτεινόμενη έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ, λήξης το 2031.
Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, η επικείμενη έκδοση αφορά senior unsecured notes με διάρκεια 5,5 ετών, ενώ εφόσον ολοκληρωθεί τα ομόλογα θα καλύπτονται από εγγύηση σε senior επίπεδο από την Metlen Energy & Metals PLC.
«Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνεχή στρατηγική μας να βελτιστοποιούμε τη χρηματοοικονομική μας δομή και να ενισχύουμε την πρόσβαση μας στις διεθνείς αγορές», σημείωσε ανώτερο στέλεχος του Ομίλου.
Η Metlen επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της έκδοσης θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, ενώ δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι η προσφορά θα προχωρήσει ή ότι θα πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο μέγεθος.
Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την έκδοση για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου χρέους, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή.
Η διάθεση των ομολόγων θα πραγματοποιηθεί σε μορφή Regulation S, ενώ, όπως έγινε γνωστό, θα διατεθεί και ηλεκτρονική παρουσίαση NetRoadshow προς τους επενδυτές, με στόχο την πληρέστερη ενημέρωσή τους για τα οικονομικά στοιχεία και τις προοπτικές της εταιρείας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
