Άλμα νέων δανείων με ώθηση από ναυτιλία, μεγάλες επιχειρήσεις, Αττική Οδό

Ναυτιλία και μεγάλες επιχειρήσεις είναι οι δυο ατμομηχανές της πιστωτικής επέκτασης την εφετινή χρόνια, με τις τράπεζες να πιάνουν ή και να ξεπερνούν τους στόχους ανάπτυξης νέων δανείων που είχαν θέσει για την εφετινή χρονιά.

Σημαντικό κομμάτι των νέων εκταμιεύσεων διοχετεύεται στην ναυτιλία, τομέας που γνωρίζει μεγάλη άνθηση, καθώς οι κρίσεις και οι πολεμικές συρράξεις έχουν επηρεάσει τον κλάδο θετικά. Τα ναύλα διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για την προσεχή διετία.

Ισχυρή είναι η ζήτηση δανείων από μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ την πιστωτική επέκταση βοηθά αποφασιστικά το Ταμείο Ανάκαμψης και οι επενδύσεις που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα αποτελέσει τον μηχανισμό υλοποίησης πολλών επενδύσεων εξασφαλίζοντας ζήτηση τραπεζικών δανείων για την επόμενη 3ετία.

Μεγάλη ώθηση στις δανειοδοτήσεις των τραπεζών την φετινή χρονιά έδωσε η εκταμίευση του δανείου για την απόκτηση της Αττικής Οδού από τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, δάνειο που προσέγγισε τα 2,6 δισ. ευρώ. Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Piraeus και Alpha Bank έδωσαν περί τα 600 εκατ. η κάθε μία, δηλαδή συνολικά, 2,4 δισ. ευρώ ενώ από 75 εκατ. ευρώ χορήγησαν η Optima Bank και η Attica Bank.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου το συνολικό ύψος των εξυπηρετούμενων δανείων των τεσσάρων συστημικών, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Piraeus και Alpha Bank,  σε ενοποιημένο επίπεδο αυξήθηκε κατά 9,6 δισ. ευρώ και ανήλθε στα 132,9 δισ. σημειώνοντας αύξηση +7,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Στο ίδιο διάστημα, οι δύο μικρότερες τράπεζες Attica και Optima παρουσίασαν ακόμα υψηλότερες επιδόσεις αναφορά με τις χορηγήσεις νέων δανείων.

Άνιση πιστωτική επέκταση

Η πιστωτική επέκταση το 2025 είναι ισχυρή, δίνοντας ώθηση στα έσοδα και την κερδοφορία των τραπεζών, ωστόσο παραμένει άνιση, στοιχείο που ασφαλώς προβληματίζει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος στο 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε +6,6%, επίδοση που όμως στηρίζεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις.

Τα δάνεια προς επιχειρήσεις τρέχουν με ρυθμό +10,9% ενώ οι χορηγήσεις προς νοικοκυριά παραμένουν με αρνητικό πρόσημο -0,9%, με τα στεγαστικά δάνεια να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη μείωση με -2,9%. Δηλαδή στη λιανική τραπεζική τα δάνεια που αποπληρώνονται είναι περισσότερα από τα νέα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες.

Στελέχη τραπεζών εμφανίζονται αισιόδοξα ότι η ζήτηση δανείων θα διαχυθεί και προς τα νοικοκυριά, όπου ήδη καταγράφεται βελτίωση και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους ο ρυθμός επέκτασης από αρνητικός τώρα θα προσεγγίσει το μηδέν. Εκτιμούν ότι και η στεγαστική πίστη θα κινηθεί με υψηλότερους ρυθμούς από το 2025.

Σε ό,τι αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, υπάρχει η εκτίμηση ότι με την ενίσχυση του ανταγωνισμού, ειδικά μετά την αναβάθμιση της Attica Bank, θα βελτιωθεί η πρόσβαση των πιο μικρών επιχειρήσεων σε τραπεζικό δανεισμό.

Από την άλλη πλευρά επισημαίνεται ότι η δομή της επιχειρηματικότητας και το γεγονός ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν στη γκρίζα πλευρά της οικονομίας και χωρίς ισχυρούς ισολογισμούς δεν επιτρέπει στις τράπεζες να χορηγούν δάνεια.

Σύνολο εξυπηρετούμενων δανείων

Περιλαμβάνει και τα μεγέθη της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου