ΟΔΔΗΧ

Η επανέκδοση του 7ετούς ομολόγου (με ανάδοχες τράπεζες τις BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE και J.P. Morgan) είναι η δεύτερη έξοδος από την αρχή του έτους.

Ποιος είναι ο Αμερικανός fund manager που μπαίνει στην Intralot ως στρατηγικός επενδυτής και τι επιδιώκει, οι προσδοκίες για δεύτερη προσφορά για τη ΛΑΡΚΟ, η νέα έξοδος στην αγορά και οι απώλειες των επενδυτών από τα ελληνικά ομόλογα.

Τη Μ. Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η νέα αξιολόγηση της Ελλάδας και αμέσως μετά θα ληφθούν αποφάσεις για έξοδο με νέα έκδοση πενταετούς ή επταετούς ομολόγου. Επαφές Σταϊκούρα και Τσάκωνα στη Νέα Υόρκη.

Από -0,46% που ήταν στην προηγούμενη, αντίστοιχη, έκδοση, ενώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.289 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,06 φορές. 

Στόχος είναι η άντληση του ποσού των 625 εκατ. ευρώ, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 (Τ+2).

Εντολή σε έξι τράπεζες από τον ΟΔΔΗΧ για την έκδοση νέου ομολόγου, χωρίς, πάντως, να αποκαλύπτεται ο στόχος για τα κεφάλαια που θέλει να αντλήσει το ελληνικό Δημόσιο.

Η Fitch σε πρόσφατη ανάλυσή της υποστήριξε ότι η τελευταία απόφαση της ΕΚΤ, για τη συνέχιση των αγορών ελληνικών ομολόγων έως το 2024, στηρίζει σημαντικά την βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους της χώρας.

Ευνοϊκοί όροι δανεισμού από την Ευρώπη και στήριξη από την ΕΚΤ έφεραν την Ελλάδα σε καλύτερη θέση από την Ιταλία και την Ισπανία. Γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολος ο στόχος της κυβέρνησης για μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα.

Όσον αφορά τη χρονιά που φεύγει το 2021 έκλεισε για τον ΟΔΔΗΧ με επτά διεθνείς συναλλαγές μέσω των οποίων αντλήθηκαν 15,8 δισ. ευρώ προσελκύοντας ζήτηση για 125 δισ. ευρώ.

Διευρύνονται ισόποσα οι «νέες εκδόσεις ομολόγων» δημιουργώντας έτσι «χώρο» στην ΕΚΤ να αγοράσει ακόμη περισσότερα ομόλογα, τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτιο, οπότε και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα πανδημίας (ΡΕΡΡ).