Εντολή στις Barclays, Banf o America, JP Morgan και Morgan Stanley ώστε να οργανώσουν μία σειρά επαφών με επενδυτές για την έκδοση ενός νέου senior preferred ομολόγου έδωσε σήμερα η διοίκηση της Eurobank.
Στόχος της έκδοσης είναι η άντληση ποσού έως 300 εκατ. ευρώ, με την ακριβή ημερομηνία της έκδοσης να εξαρτάται από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις αγορές και να τοποθετείται στο άμεσο μέλλον. Αναμένεται ότι το νέο ομόλογο θα λάβει αξιολόγηση Β2 από τη Moodys και B- από τη Fitch.
Τα ομόλογα εκδίδονται στο πλαίσιο των εποπτικών κανόνων για πρόσθετα «μαξιλάρια» κεφαλαιακής επάρκειας (MREL), τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν οι τράπεζες έως το 2025.
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική τράπεζα είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση και στα τέλη Μαίου, με άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά είχαν υποβληθεί προσφορές ύψους 650 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ομόλογο ήταν τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, η διαπραγμάτευσή του θα είναι στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
