Τρ. Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο, στο 8,5% το επιτόκιο

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 8,5% και στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ τουλάχιστον

Ο νέος τίτλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P, ενώ Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank έχουν αναλάβει να διαχειριστούν τη διαδικασία της έκδοσης.

Η έξοδος της τράπεζας στις αγορές γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL. Ακολουθεί ανάλογες κινήσεις από τις Alpha Bank τον Οκτώβριο και Εθνική Τράπεζα στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας όπου οι δύο τράπεζες άντλησαν 400 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με επιτόκιο 7,25% (3ετές sub-benchmark senior preferred) και 7,5% (5ετές senior preferred), αντίστοιχα.