Η ΕlvalHalcor εισάγει από αύριο, 22 Ιουλίου, προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens 59.523.810 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου άυλες μετοχές της, οι οποίες εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία περιλάμβανε δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών (bookbuilding), σύμφωνα με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις.
Η σχετική απόφαση είχε ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 13 Ιουλίου 2026, κατόπιν εξουσιοδότησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 9 Ιουλίου 2026.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Elvalhalcor ανέρχεται πλέον σε 169,56 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 434.765.396 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η καθεμία.
Η εταιρεία άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, που ανέρχονται σε περίπου 13 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση μέρους του πενταετούς επιχειρηματικού σχεδίου της περιόδου 2026-2030.
Η ανακοίνωση της εταιρείας
«Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), ανακοινώνει την έναρξη διαπραγμάτευσης στη Ρυθμιζόμενη Αγορά τηςEuronextAthens, την 22.07.2026, 59.523.810 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,39 η καθεμία (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, μέσω
(i) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικέςαποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕλληνικήΔημόσια Προσφορά»), και
(ii) ιδιωτικής τοποθέτησηςεκτός Ελλάδος, με τηδιαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (bookbuilding),σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ή χρήσης ενημερωτικού δελτίου σε διασυνοριακή βάση, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και/ή σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του Κανόνα 144Aκατά το United States Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό S (RegulationS) υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» ή η «Διεθνής Προσφορά» καλούμενη από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 13.07.2026 δυνάμει της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε βάσει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 09.07.2026 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).
Κατόπιν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 169.558.504,44, διαιρούμενο σε 434.765.396 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλες μετοχές με ονομαστική αξία €0,39 έκαστη. Δυνάμει της από 21.07.2026 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποίησε την πλήρη καταβολή του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η Euronext Athens, κατά τη συνεδρίασή τηςπου πραγματοποιήθηκε στις 21.07.2026, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Οι Νέες Μετοχές θα έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιών και κινητών αξιών των μετόχων που τηρούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.
Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχονται σε € 250.000.002 και, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης ύψους περίπου €13.000.000 θα χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του εγγράφου της Εταιρείας βάσει του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμούγια το Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία 13.07.2026 (το «Έγγραφο Παραρτήματος ΙΧ»), από την Εταιρεία,κυρίως για την κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης τμήματος του πενταετούς (2026-2030) Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρείας, και το οποίο, μεταξύ άλλων, έχει θέσει ως στόχους:
(α) την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας,
(β) την επέκταση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης, και
(γ) την βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά κυρίως για τη χρηματοδότηση μέρους του προαναφερθέντος αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματος ύψους περίπου €455 εκατομμυρίων:
(1) στον κλάδο του Αλουμινίου, για τη χρηματοδότηση τμήματος (i) της κατασκευής νέου εργοστασίου ψυχρής έλασης, μαζί με τις υποστηρικτικέςυποδομές, και (ii) της ανάπτυξης νέας μονάδας χύτευσης εστιασμένης σε ανακυκλωμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών υποδομών και
(2) στον κλάδο του Χαλκού, για τη χρηματοδότηση μέρους (i) στοχευμένων επενδύσεων για την επέκταση της παραγωγής ορισμένων κατηγοριών προϊόντων, (ii) επενδύσεων για την επέκταση της δυναμικότητας ανακύκλωσης στον κόμβο ανακύκλωσης SofiaMed, και (iii) επενδύσεων σε αυτοματισμό και ψηφιοποίηση.
Όπως ορίζεται στην ενότητα VII«Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Κεφαλαίων» του Εγγράφου Παραρτήματος ΙΧ, εν αναμονή της τελικής χρήσης σύμφωνα με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων που ορίζεται ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται να επιλέξει να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω κεφάλαια για τη διενέργεια συνήθων πράξεων διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων, αντιστάθμισης κινδύνου και διαχείρισης ρευστότητας στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας ή για την πραγματοποίηση προσωρινών επενδύσεων σε ταμειακά ισοδύναμα, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, κρατικούς τίτλους ή άλλα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης μέσα.
Σε σχέση με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που περιγράφονται στα υπό σημεία (1) και (2) ανωτέρω, τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν με τη χρονολογική σειρά υλοποίησης των σχετικών έργων ή επενδύσεων, η οποία θα καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
