Σήμερα ανοίγουν τα βιβλία προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank, ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, με κεντρικούς στόχους την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, την αύξηση της διασποράς της μετοχής της και την επιτάχυνση της αναπτυξιακής δυναμικής της.
Πληροφορίες από πηγές που παρακολουθούν στενά τη διαδικασία αναφέρουν ότι η ΑΜΚ έχει ήδη καλυφθεί.
Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η CrediaBank, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στην ΑΜΚ διαμορφώνεται στα 0,80 ευρώ ανά μετοχή.
Η ΑΜΚ πραγματοποιείται με συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ η Δημόσια Προσφορά και η Διεθνής Προσφορά διεξάγονται παράλληλα και θα διαρκέσουν τρεις εργάσιμες ημέρες, από τις 30 Μαρτίου 2026 έως και την 1η Απριλίου 2026.
Όπως έχει δηλώσει η Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελένη Βρεττού, η τιμή θα καθοριστεί από το ενδιαφέρον των επενδυτών, τη διαδικασία του χτισίματος βιβλίου προσφορών και τον χρόνο στον οποίο η CrediaBank θα αποφασίσει να ανοίξει το βιβλίο προσφορών.
Το ποσό της ΑΜΚ είχε ήδη συμπληρωθεί από το shadow book, καθώς το ενδιαφέρον συμμετοχής από ξένα funds αλλά και ελληνικά family offices ήταν έντονο, επομένως δεν υπάρχουν αμφιβολίες πως η τράπεζα θα καταφέρει να συλλέξει το επιθυμητό ποσό.
Συγκεκριμένα, η CrediaBank προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως το ποσό των 18,75 εκατ. ευρώ, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως 300 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης έως 375.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή.
Η τράπεζα έχει επίσης εξασφαλίσει τη συμμετοχή τριών βασικών επενδυτών, της Discovery Capital Management LLC, της Fiera Capital (UK) Limited και της Marbella Investments Inc, οι οποίοι έχουν προδεσμευθεί να τοποθετήσουν αθροιστικά 110 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας περίπου το 35% της ΑΜΚ.
Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 30.03.2026, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό συμμετοχής τους, με αναλογία 0,23176583713304 νέες μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή, εφόσον συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά.
Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο δικαίωμα δεν αποτελεί δικαίωμα προτίμησης υπό την έννοια του νόμου και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή μεταβίβαση.
Σχολιάζοντας την επικείμενη ΑΜΚ, η κ. Βρεττού ανέφερε πως οι γεωπολιτικές εντάσεις που πιέζουν τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις τράπεζες, επομένως η διοίκηση της CrediaBank δεν στοχεύει μόνο στην ενίσχυση του free float, αλλά και σε μια ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση, η οποία θωρακίζει την τράπεζα απέναντι σε μία παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση.
Η CEO πρόσθεσε πως η διοίκηση έχει πασχίσει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της, τόσο για τους ιδιώτες όσο και για το Δημόσιο.
«Στόχος μας δεν είναι να απομειωθεί η αξία για κανέναν μέτοχο. Όταν προστίθενται κεφάλαια στην τράπεζα και μεγαλώνει η αξία της και επομένως αυξάνεται και η αξία των μετοχών, ανεξαρτήτως το ποσοστό».
Πώς θα αξιοποιηθούν τα 300 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ
Η ενίσχυση ύψους 300 εκατ. ευρώ αποσκοπεί στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν στην CrediaBank να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες μέσω συνεργασιών και εξαγορών και να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τόσο στην ελληνική αγορά όσο και διεθνώς.
Άλλωστε, είναι γνωστό πως βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με τους μετόχους της Παντελάκης Χρηματιστηριακή για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70% στην εταιρεία, κίνηση που εντάσσεται στην ενίσχυση της θέσης της στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο και την διαφοροποίηση και ενίσχυση των πηγών εσόδων της τράπεζας.
Παράλληλα, στην αγορά υπάρχουν προσδοκίες και έντονη φημολογία για νέες κινήσεις της τράπεζας στον τομέα των ασφαλειών, τομέα όπου το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες κινήσεις όλες οι συστημικές τράπεζες.
Εκτός από τη ρευστότητα, η διάθεση των μετοχών εξυπηρετεί την ενίσχυση της διασποράς (free float) των μετοχών της τουλάχιστον στο 15%, που αποτελεί ακόμη σημαντικό στόχο της διοίκησης.
Συγκεκριμένα, μέσα από την ΑΜΚ αναμένεται να μειωθεί η συμμετοχή των δύο βασικών μετόχων, της Thrivest και του Υπερταμείου, που αθροιστικά κατέχουν το 87% του σχήματος (51% και 36% αντίστοιχα), γεγονός που θα αυξήσει το free float της τράπεζας.
Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, εκπρόσωπος της Thrivest, σε δήλωσή του που διαβάστηκε στην εξ αναβολής ΓΣ, «η Thrivest θα υπερψηφίσει την διάταξη για την ΑΜΚ με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης υφιστάμενων μετόχων, διότι είναι αναγκαία για την επιτυχία της άντλησης κεφαλαίων υπό τις παρούσες συνθήκες, υπό την αίρεση ότι θα παραιτηθεί και το Υπερταμείο και δεν θα συμμετάσχει στην αύξηση των 300 εκατ. ευρω».
Μάλιστα, πρόσθεσε πως θεωρεί την επιτυχία της ΑΜΚ σημείο καμπής για την CrediaBank, προκειμένου να συνεχίσει να αποτελεί μια πολύ ισχυρή παρουσία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και όχι απλώς τον πέμπτο πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Μετά την ανακεφαλαιοποίηση, η CrediaBank υπερκάλυψε τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ η εξαγορά της HSBC Μάλτας, λόγω της ελκυστικής αποτίμησης, έδωσε μια περαιτέρω μικρή ώθηση στην κεφαλαιακή επάρκεια.
Παρόλα αυτά, απαιτούνται νέα κεφάλαια προκειμένου η τράπεζα να μπορέσει να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο επιθετικά, τόσο στο σκέλος των εξαγορών όσο και της οργανικής ανάπτυξης.
Σημειώνεται πως μεσοπρόθεσμος στόχος της διοίκησης είναι η βιώσιμη και κερδοφόρος ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μάλτα, με επαναλαμβανόμενη απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 17%.
Η ανακοίνωση της Crediabank για την νέα ΑΜΚ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Εταιρεία») στην από 29.03.2026 συνεδρίασή του, δυνάμει εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων:
(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €18.750.000, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των €300.000.000 μέσω έκδοσης μέχρι 375.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία €0,05 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης €0,80 ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).
Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών (μέχρι ποσού €281.250.000, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου) θα πιστωθεί στον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας
«Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο».
(β) Ο τελικός αριθμός των Nέων Mετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού ποσού που θα αντληθεί τελικώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δια της Tιμής Διάθεσης. και το τελικό ον ομαστικό ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα ισούται με το γινόμενο του τελικού αριθμού των Νέων Μετοχών επί την ονομαστική τους αξία
(των €0,05 ανά Νέα Μετοχή).
(γ) Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν: (i) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς Επενδυτές (κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 4514/2018), μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις κατ' εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Δημόσια Προσφορά»), διάρκειας τριών (3) εργάσιμων ημερών, και (ii) εκτός Ελλάδας, με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, η οποία δεν συνιστά δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση με την επιφύλαξη των ισχυουσών εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τον Κανονισμό και τη λοιπή εφαρμοζόμενη νομοθεσία (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
(δ) Ότι η Διεθνής Προσφορά και η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθούν παράλληλα και θα διαρκέσουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 30.03.2026 έως και την 1.04.2026. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι ίδια για τη Δημόσια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά.
(ε) Την παροχή δικαιώματος κατά προτεραιότητα κατανομής Νέων Μετοχών στους υφιστάμενους, στο κλείσιμο της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 30.03.2026, μετόχους της Εταιρείας (η «Ημερομηνία Καταγραφής» και, οι εν λόγω μέτοχοι, οι «Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές») έτσι ώστε να δύνανται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας πριν την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι με αναλογία 0,23176583713304 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή (η «Προνομιακή Κατανομή»), εφόσον
συμμετάσχουν σχετικώς στη Δημόσια Προσφορά («Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής»).
Ο αριθμός Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση κλασματικών Νέων Μετοχών κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής, θα γίνεται στρογγυλοποίηση στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό.
Σημειώνεται ότι το Δικαίωμα Προνομιακής Κατανομής δεν αποτελεί δικαίωμα προτίμησης υπό την έννοια του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, και δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή μεταβίβαση, με οποιονδήποτε τρόπο.
(στ) Την εξουσιοδότηση ορισμένων στελεχών της Εταιρείας όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο/η καθένας/καθεμία, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες για τις Νέες Μετοχές, την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τη διαδικασία συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά και την άσκηση του Δικαιώματος Προνομιακής Κατανομής θα περιλαμβάνονται στο έγγραφο που θα δημοσιευτεί από την Εταιρεία κατ' εφαρμογή των άρθρων 1.4.(δβ) και 1.5.(βα) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τη διάθεση του οποίου το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο email custodyservices@crediabank.com.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
