Αύριο, Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, ξεκινά η διαπραγμάτευση των 375.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της CrediaBank στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η Διευθύνουσα Σύμβουλο της τράπεζας, Ελένη Βρεττού, θα χτυπήσει το καμπανάκι της έναρξης.
Οι νέες μετοχές, με ονομαστική αξία 0,05 ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 0,80 ευρώ ανά νέα μετοχή, προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Από τις νέες μετοχές, το 20%, δηλαδή οι 75 εκατ. μετοχές, θα κατανεμηθούν σε Έλληνες επενδυτές και το υπόλοιπο 80% σε διεθνείς επενδυτές.
Υπενθυμίζεται πως το βιβλίο προσφορών έκλεισε με υπερκάλυψη κατά περίπου 3,8 φορές, ενώ οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν στο 1,1 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CrediaBank, τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας. Σημειώνεται πως από τα 300 εκατ. ευρώ αφαιρούνται οι τελικές δαπάνες έκδοσης ύψους 19,7 εκατ., με αποτέλεσμα το καθαρό κεφάλαιο της τράπεζας να ανέρχεται σε 280,3 εκατ. ευρώ.
Με την ενίσχυση της κεφαλαιακής της θέσης, η τράπεζα έχει την ευκαιρία να προχωρήσει στην υλοποίηση του business plan της και να αυξήσει τη διασπορά της, ενώ παράλληλα θωρακίζεται απέναντι σε μία παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση.
Οι Morgan Stanley και UBS Investment Bank ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές και Από Κοινού Διαχειριστές, ενώ οι Pantelakis Securities S.A., Euroxx Securities S.A., Optima bank S.A., Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. και Rizzo Farrugia & Co (Stockbrokers) Ltd ενήργησαν ως Από Κοινού Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά.
Οι EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και Ambrosia Capital Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησαν ως Συντονιστές Τοποθέτησης για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
