Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) ύψους 750 εκατ. ευρώ, το οποίο προσέλκυσε ισχυρό ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ.
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 7 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη, και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε διάρκεια έκδοση που έχει υλοποιήσει έως σήμερα η τράπεζα. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,50%.
Σύμφωνα με την Alpha Bank, πρόκειται επίσης για το ομόλογο αντίστοιχου ύψους και διάρκειας με το χαμηλότερο περιθώριο τιμολόγησης που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα από ελληνική τράπεζα, στοιχείο που αποτυπώνει τη βελτιωμένη πρόσβαση και το ισχυρό αποτύπωμά της στις διεθνείς αγορές.
Η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για τη διάρθρωση των κεφαλαίων, τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και την επέκταση του χρηματοδοτικού της προφίλ, ενώ αποτελεί τη δεύτερη συναλλαγή σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσω της οποίας αντλεί κεφάλαια από τη διεθνή αγορά.
Στην αγορά συμμετείχαν πάνω από 127 επενδυτές, εκ των οποίων το 71% ήταν διαχειριστές κεφαλαίων και το 15% διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί.
Παράλληλα, η Alpha Bank έδωσε τη δυνατότητα στους κατόχους υφιστάμενου ομολόγου, ονομαστικής αξίας 450 εκατ. ευρώ και κουπονιού 7,50%, με ημερομηνία ανάκλησης τον Ιούνιο 2026, να το ανταλλάξουν με μετρητά, με παράλληλο δικαίωμα συμμετοχής στη νέα έκδοση.
Ως συντονιστές της έκδοσης (joint bookrunners) ενήργησαν οι Citi, Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, UBS και UniCredit.
Η Chief of Global Markets and Group Treasurer, Κατερίνα Μαρμαρά δήλωσε: «Η ισχυρή ζήτηση από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα για τη συγκεκριμένη έκδοση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην πιστοληπτική θέση και τη στρατηγική της Alpha Bank. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω το χρηματοδοτικό μας προφίλ και στηρίζει την ομαλή υλοποίηση των εποπτικών και αναπτυξιακών μας στόχων.»
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
