Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση του επταετούς retail ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση ήταν μεγάλη και η έκδοση καλύφθηκε κατά 2,4 φορές, καθώς συγκεντρώθηκαν προσφορές 1,2 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει προσφερθεί για εταιρικό ομόλογο στην ιστορία της αγοράς τίτλων σταθερού εισοδήματος του ΧΑ.
Το τελικό επιτόκιο καθορίστηκε στο 3,2%, στην κατώτατη δηλαδή τιμή του εύρους απόδοσης που ήταν 3,2%-3,5%.
Τα αντληθέντα κεφάλαια μετά τις δαπάνες έκδοσης ύψους 12,3 εκατ. ευρώ θα διαμορφωθούν στα 487,7 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν κατά 50% (243,85 εκατ.) σε επενδύσεις και εξαγορές και κατά 50% (τα υπόλοιπα 243,85 εκατ.) για εξόφληση δανεισμού της μητρικής ή των θυγατρικών της. Σημειώνεται πως ο φόρος των τόκων για τα εταιρικά ομόλογα είναι πλέον 5% από 15%.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, τα έσοδα του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα ανήλθαν στα 1,96 δισ. ευρώ (+44%), τα συγκρίσιμα κέρδη ebitda στα 317 εκατ. ευρώ (+84%) και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 68 εκατ., αυξημένα κατά 24%. Το ανεκτέλεστο του κατασκευαστικού τομέα έχει διαμορφωθεί στα 6,3 δισ. ευρώ.
Η διοίκηση του ομίλου επισημαίνει ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφηκε στο πρώτο εξάμηνο είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων (Αττική Οδός κ.α) με τα έργα να διασφαλίζουν για τον όμιλο μακροπρόθεσμές και σταθερές ροές εσόδων.
Περαιτέρω ενίσχυση της αναμένεται σταδιακά με τη λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων, όπως η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο Καστελίου, τα έργα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων κ.α.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
