Την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει η αύξηση κεφαλαίου των 400 εκατ. ευρώ της Intralot. Θα «τρέξει» βιβλίο ξένων επενδυτών αλλά και βιβλίο στην Ελλάδα για τους υφιστάμενους μετόχους που θα έχουν προτεραιότητα. Η τιμή διάθεσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ούτε και πόσες μετοχές θα δικαιούνται οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Εν τω μεταξύ, η Ιntralot έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για την εξαγορά της Ballys που θα γίνει με την ανάληψη δανεισμού 1,53 δισ. ευρώ και με την έκδοση νέων μετοχών της Intralot (873.707.073 σε μία εκτιμώμενη αξία 1,30 ευρώ ανά μετοχή) που θα καταλήξουν στους μετόχους της Ballys.
Στο μέτωπο του δανεισμού η Intralot εξασφάλισε 660 εκατ. ευρώ -460 εκατ. από ξένες τράπεζες και 200 εκατ. από ελληνικές τράπεζες με διάρκεια 6 και 4 ετών αντίστοιχα)- και ήδη ξεκίνησε η διαδικασία για την κάλυψη ομολογιών ύψους 850 εκατ. ευρώ εξαετούς διάρκειας από την ευρωπαϊκή αγορά. Η έκδοση θα διαρκέσει τρεις ημέρες, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση έχει ήδη καλυφθεί μια φορά.
Σημειώνεται ότι τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου θα αξιοποιηθούν ώστε να αποπληρωθεί υφιστάμενος δανεισμός της Intralot. Eτσι, το νέο σχήμα Intralot-Ballys θα έχει δανεισμό 1,66 δισ. ευρώ (τα 660 εκατ, τα 850 εκατ. και τα 130 εκατ. του ελληνικού ομολόγου). Το νέο σχήμα θα έχει έσοδα 1,1 δισ. ευρώ και μέσο margin EBITDA στο 38% (περίπου 416 εκατ. ευρώ) με μεγάλα μερίδια αγοράς στο on line gaming και στις λοταρίες.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
