Η ομολογιακή έκδοση της Intralot ύψους 850 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031 προσέλκυσε εντυπωσιακό επενδυτικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιβλίο προσφορών υποβλήθηκαν αιτήσεις που ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη άνω των τριών φορών.
Η αυξημένη ζήτηση επέτρεψε στη διοίκηση να «κλειδώσει» το κουπόνι κάτω από το 7%, έναντι αρχικού εύρους καθοδήγησης μεταξύ 7,25% και 7,5%.
Το senior secured ομόλογο διατίθεται στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκλειστικά σε ειδικούς θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας τη στρατηγική διεθνούς χρηματοδότησης της εταιρείας.
Τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να αποτελέσουν βασικό τμήμα της μόνιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης της Intralot. Θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally’s αλλά και για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου χρέους, ενισχύοντας την οικονομική ευρωστία του ομίλου.
Παράλληλα, στα τέλη της επόμενης εβδομάδας (1-3 Οκτωβρίου) δρομολογείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ. Η συνδυασμένη κίνηση έκδοσης ομολόγου και ΑΜΚ αναμένεται να διαμορφώσει νέους όρους ανάπτυξης για την εισηγμένη, με ενίσχυση τόσο της ρευστότητας όσο και της επενδυτικής της εικόνας στις διεθνείς αγορές.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
