Την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων Tier 2 ονομαστικής αξίας 300 εκατ., με λήξη τον Οκτώβριο 2031 ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου.
Η πρόταση αφορούσε την επαναγορά τους σε μετρητά, με τιμή 102,3% της ονομαστικής αξίας, προσφέροντας στους επενδυτές μια σημαντικά ελκυστική διέξοδο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, κατατέθηκαν έγκυρες προσφορές συνολικού ύψους περίπου 217 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 72% του συνόλου των υφιστάμενων χρεογράφων. Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους περίπου €83 εκατ. παραμένουν σε ισχύ.
Η τράπεζα θα αναγνωρίσει κόστος περίπου 5 εκατ. στις οικονομικές καταστάσεις του γ΄ τριμήνου του 2025, ενώ παράλληλα θα απελευθερωθεί από την υποχρέωση καταβολής μελλοντικών κουπονιών για τα χρεόγραφα που επαναγοράστηκαν. Ταυτόχρονα, από την ρευστοποίηση αντισταθμιστικού μέσου αναμένεται κέρδος περίπου 1,5 εκατ.
Η επιτυχής επαναγορά συμπίπτει με τη νέα έκδοση, ύψους 300 εκατ., η οποία τιμολογήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 και θα εκδοθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2025.
Αναλυτές εκτιμούν ότι η στρατηγική αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του οργανισμού, προσφέροντας παράλληλα δυνατότητες για νέες επενδύσεις και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:
Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της Εταιρίας στους κατόχους των υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου, ονομαστικής αξίας ύψους €300 εκατ. με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο 2031 (EUR 300 mn Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) (ISIN: XS2333239692) με την οποία καλούνται να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου τους για αγορά από την Εταιρία σε μετρητά με τιμή αγοράς ίση με 102.3% της ονομαστικής τους αξίας.
Επιπρόσθετα, η Εταιρία θα πληρώσει τον δεδουλευμένο τόκο στα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου μέχρι (αλλά εξαιρουμένης) την ημερομηνία διακανονισμού στις 18 Σεπτεμβρίου 2025.
Η Εταιρία έλαβε έγκυρες προσφορές για συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους περίπου €217 εκατ., ή περίπου το 72% των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου, οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές από την Εταιρία. Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους περίπου €83 εκατ. παραμένουν σε ισχύ. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρία θα αναγνωρίσει κόστος ύψους περίπου €5 εκατ. στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του γ΄ τριμήνου 2025, ενώ τερματίζεται η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών κουπονιών για τα αντίστοιχα χρεόγραφα. Ταυτόχρονα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κέρδος ύψους περίπου €1.5 εκατ. από την ρευστοποίηση του σχετικού αντισταθμιστικού μέσου.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της Προσφοράς, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη έκδοση στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 των Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Securities) (ISIN: XS3172420930) ύψους €300 εκατ. των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, αποτελούν ένδειξη της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος, με την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο, διατηρώντας τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος. Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα συνεισφέρει στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος περίπου 300 μ.β.
Η BofA Securities Europe SA και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως Dealer Managers.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
