Προσφορές που ξεπερνούν τα 1,45 δισ. ευρώ έχουν υποβληθεί για το νέο senior preffered ομόλογο της Eurobank, με την ελληνική τράπεζα να έχει στόχο τη συγκέντρωση ποσού 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν το επιτόκιο έχει υποχωρήσει στο 7,125% έναντι αρχικής εκτίμησης ότι θα έφθανε στο επίπεδο του 7,5%.
Πρόκειται για ομόλογο 6NC5 Senior Preferred, δηλαδή είναι διάρκειας έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια, ενώ η συναλλαγή αναμένεται να ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, υπό τις συνθήκες της αγοράς. Τα ομόλογα αναμένεται να βαθμολογηθούν με Ba3 από τη Moody's, B+ από την S&P και B+ από τη Fitch. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS.
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική τράπεζα είχε προχωρήσει στα τέλη Μάϊου 2022 στην έκδοση senior preffere ομόλογο, με ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 και με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024 (2.75NC1.75), συγκεντρώνοντας το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,375%, ενώ οι προσφορές έφθασαν στα 650 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα τον Νοέμβριο του 2022 είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 6 Δεκεμβρίου 2032, με δυνατότητα ανάκλησης στις 6 Δεκεμβρίου 2027 (10NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 10%, ενώ το επιτόκιο ήταν στο 10,25%.
Τα ομόλογα εκδίδονται στο πλαίσιο των εποπτικών κανόνων για πρόσθετα «μαξιλάρια» κεφαλαιακής επάρκειας (MREL), τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν οι τράπεζες έως το 2025.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
