Σε έξοδο στις αγορές προχωρά σήμερα η ΔΕΗ, με την έκδοση 7ετούς senior ομολόγου, το οποίο δεν μπορεί να ανακληθεί πριν περάσουν τρία έτη, ενώ στοχεύει στην άντληση ποσού έως και 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει με τις αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση (ΙΡΤ) να κινούνται στην περιοχή του 5%, για να υποχωρήσει στη συνέχεια στην περιοχή του 4,75% (+/- 12,5 μονάδες βάσης).
Τα κεφάλαια της έκδοσης, αναμένεται να κατευθυνθούν για το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, με το οποίο η εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ θα ανέλθει σε 13,1 GW και θα αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος από καθαρές πηγές ενέργειας.
Η ΔEΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
