ΓΔ: 1390.49 0.56% Τζίρος: 113.37 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 DATA
Φωτο: Shutterstock

Υπερκάλυψη 8 φορές στο placement της Εθνικής, αύριο το πρωί οι ανακοινώσεις

Έληξε στις 16:00 η δημόσια προσφορά. Εκτιμήσεις για υπερκάλυψη πάνω από 7 φορές. Μεγάλη υπερκάλυψη και στην Ελλάδα. Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ του ΤΧΣ, αύριο Παρασκευή πριν την έναρξη της συνεδρίασης οι ανακοινώσεις.

Έληξε πριν από λίγο, στις 16:00, η δημόσια προσφορά από το ΤΧΣ για την διάθεση του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 8 φορές ενώ το ελληνικό σκέλος της προσφοράς φαίνεται ότι έχει υπερκαλυφθεί πάνω από 3 φορές.

Πολύ κοντά στο ανώτατο εύρος της τιμής (5,44 ευρώ) θα διαμορφωθεί η τιμή διάθεσης των μετοχών.

Νωρίς σήμερα το πρωί το ΤΧΣ ενημέρωσε, όπως είχε ήδη προεξοφλήσει η αγορά, ότι θα κάνει χρήση του option για την διάθεση επιπλέον 2% των μετοχών πέραν του 20% που αποτελούσε τον κεντρικό στόχο. Επιπλέον το ΤΧΣ δήλωσε ότι δεν θα δέχεται προσφορές κάτω των 5,3 ευρώ ανά μετοχή, αναγκάζοντας πολλούς επενδυτές να αναπροσαρμόσουν τις τιμές που είχαν δηλώσει στις δηλώσεις ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BD αργά σήμερα το βράδυ θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του ΤΧΣ προκειμένου να επικυρώσει τα αποτελέσματα του placement ενώ η αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της διαδικασίας θα γίνει νωρίς αύριο Παρασκευή 17 Νοεμβρίου πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Ταμείο δεν θα ανακοινώσει ονόματα επενδυτικών οίκων ωστόσο είναι βέβαιο ότι συμμετείχε στο placement μεγάλος αριθμός επενδυτών από Ευρώπη και Αμερική, μεταξύ αυτών και ορισμένα από τα γνωστότερα ονόματα επενδυτικών οίκων.

Από την Ελλάδα στο placement συμμετείχαν ορισμένοι από τους πλέον αναγνωρισμένους επιχειρηματίες και family offices.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών, όπως αποτυπώθηκε από τις πρώτες ώρες της έναρξης δημόσιας προσφορά, ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες οδηγώντας στην εντυπωσιακή υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 8 φορές.

Όπως αναφέρθηκε αύριο Παρασκευή θα δημοσιευτούν αναλυτικά τα αποτελέσματα της προσφοράς και θα ακολουθήσει η κατανομή των μετοχών στους δικαιούχους, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών που διατέθηκαν μέσω του placement θα ξεκινήσει την Τρίτη 21 Νοεμβρίου.

Ισχυρό δέλεαρ για τους επενδυτές είναι η υψηλή κερδοφορία της Εθνικής, καθώς εκτιμά καθαρά κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ ετησίως για την 3ετία 2023 – 2025, και φυσικά οι μεγάλες προοπτικές της εγχώριας οικονομίας. Επιπλέον η διοίκηση της τράπεζας έχει δεσμευτεί για τη διανομή μερίσματος περίπου το 30% των κερδών ετησίως.

Το ΤΧΣ αναμένεται να εισπράξει 1,1 δισ. ευρώ από τη διάθεση των μετοχών.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

Στα 7,55 ευρώ η διάθεση των μετοχών της Εθνικής, 12 φορές υπερκάλυψη

Το 85% των μετοχών απορροφήθηκε από ξένους ενώ το υπόλοιπο 15% από εγχώριους επενδυτές. Μετοχές της ΕΤΕ αποκτούν ορισμένα από τους ισχυρότερους μακροπρόθεσμούς θεσμικούς επενδυτές της υφηλίου. Αύριο το πρωί οι ανακοινώσεις.
ΑΓΟΡΕΣ

«Τρέχει» με 11 φορές η υπερκάλυψη του placement της Εθνικής, «κλειδί» η τιμή

Προφορές στο ανώτατο όριο που καλύπτουν 2 φορές το βιβλίο. Ισχυρή ζήτηση από μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια αλλά σε τιμές χαμηλότερες του ανώτατου εύρους. Πιο επιθετικές εντολές από hedge funds. Συνεδριάζει απόγευμα το ΤΧΣ για καθορισμό μικρότερου εύρους τιμών.
ΑΓΟΡΕΣ

Ξεκινά το placement για το 10% της Εθνικής, 7,30 με 7,95 ευρώ το εύρος τιμής

Το ΤΧΣ προχωρά στη διάθεση του 10% από το 18% της τράπεζας που έχει στην κατοχή του. Μεθαύριο Τετάρτη 2/10 κλείνει το βιβλίο προσφορών στις 16.00. Μεγάλο το ενδιαφέρον ξένων και εγχώριων επενδυτών για το placement.
ΑΓΟΡΕΣ

«Κλείνει» το βιβλίο της Εθνικής, προσφορές άνω του 1 δισ. στο 20λεπτο

Ισχυρότατο επενδυτικό ενδιαφέρον από μεγάλους ξένους θεσμικούς επενδυτές υψηλής ποιότητας στο εξωτερικού. Αντίστοιχη εικόνα και στην Ελλάδα με τη συμμετοχή εφοπλιστών, επιχειρηματιών αλλά και μικρών ιδιωτών επενδυτών.
ΑΓΟΡΕΣ

ΕΤΕ: Προτεραιότητα στους υφισταμένους μετόχους στην κατανομή του 20% + 2%

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι μέτοχοι της τράπεζας, εγχώριοι και ξένοι, που ήταν κάτοχοι την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά των προσφερόμενων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας από το ΤΧΣ.