Με ενδιαφέρον αναμένεται και η νέα εβδομάδα στο ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς θα «τρέξουν» πολλαπλές εξελίξεις στις τράπεζες με την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις Alpha Bank και Εθνική, υπάρχουν νέες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων (Optima Bank, Aegean Airlines, Austriancard Holdings, Attica Bank), την Τρίτη το βράδυ θα ανακοινωθούν οι τριμηνιαίες αλλαγές στον δείκτη MSCI, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή 17 Νοεμβρίου λήγουν οι σειρές παραγώγων Νοεμβρίου.
Θυμίζουμε πως η ελληνική αγορά διόρθωσε σε ποσοστό 1,37% την περασμένη εβδομάδα μετά από τέσσερις διαδοχικά κερδοφόρες, όμως κράτησε έστω και οριακά την Παρασκευή το όριο των 1.200 μονάδων και μένει να δούμε την αντίδραση των επενδυτών από σήμερα και μετά, με φόντο όλες τις παραπάνω εξελίξεις, αλλά και μετά το θεαματικό ράλι ανόδου που έκαναν και οι τρεις δείκτες της Wall Street στην τελευταία συνεδρίαση.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο το Δ.Σ. του ΤΧΣ συνεδρίασε εις διπλούν, μία φορά για να αξιολογήσει και αποδεχθεί την πρόταση της UniCredit για την απόκτηση του 8,98% των μετοχών της Alpha Bank και άλλη μια φορά για να εγκρίνει την εκκίνηση των διαδικασιών για το placement της Εθνικής Τράπεζας.
Σήμερα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του ΧΑ, το Ταμείο θα ανακοινώσει την αποδοχή της πρότασης της UniCredit, που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι μερικώς ανεβασμένη σε σχέση με τα 1,33 ευρώ ανά μετοχή που ήταν η αρχική προσφορά, φτάνοντας στα 1,40 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια κομβική εξέλιξη για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο καθώς μετά από 15 χρόνια, ένας τόσο ισχυρός διεθνής όμιλος, «ρίχνει» κεφάλαια στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η πρόταση της ιταλικής τράπεζας έγινε δεκτή με εξαιρετικά θετικά σχόλια από την κυβέρνηση, την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και την ΕΚΤ. Η UniCredit, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας με ενεργητικό 858 δισ. ευρώ και από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, με παρουσία σε δώδεκα χώρες.
Σήμερα επίσης το ΤΧΣ θα ανακοινώσει την εκκίνηση του placement της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο Τρίτη και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου. Μέσα στην ημέρα θα κατατεθεί και το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων. Στη διαδικασία θα προβλέπεται η δυνατότητα διεύρυνσης των μετοχών που θα διατεθούν από 20% που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, σε 22% με 25%. Η έκβαση αυτής της συναλλαγής είναι κομβική όχι μόνο για την Εθνική Τράπεζα άλλα για το σύνολο της αγοράς, καθώς θα αποτελέσει μια έμπρακτη απόδειξη για το ενδιαφέρον που υπάρχει για τις ελληνικές μετοχές. Επίσης θα είναι ένα τεστ ρευστότητας για το Χ.Α.
Επίσης, σε περίπου δύο εβδομάδες, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, αναμένεται να έχουμε την αναβάθμιση και από τον οίκο Fitch. Έτσι, η Ελλάδα θα έχει δύο αξιολογήσεις από κορυφαίους οίκους (μαζί με την Standard and Poor’s που έδωσε τη βαθμίδα στις 20 Οκτωβρίου), κάτι που σημαίνει πως τα ελληνικά ομόλογα θα αρχίσουν να μπαίνουν στους διεθνείς δείκτες.
Η εντός πλαισίου διόρθωση
Το περασμένο πενθήμερο κύλησε με αρκετές επιχειρηματικές ειδήσεις, ενώ τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν Alpha Bank και Εθνική ήταν πολύ καλά, όπως πολύ καλά ήταν τα εννεάμηνα ομίλων όπως Τιτάν (ρεκόρ όλων των εποχών) και ΔΕΗ. Υπήρξαν όμως και αποτελέσματα που δεν έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από την αγορά, όπως του ΟΤΕ, που υποχώρησε την εβδομάδα σε ποσοστό 9,19%. Αυξημένες ήταν οι πιέσεις και στη Motor Oil που έχασε 7,26% της αξίας της το πενθήμερο.
Ύστερα από τέσσερις διαδοχικά ανοδικές εβδομάδες, το πενθήμερο ο Γενικός Δείκτης διόρθωσε σε ποσοστό 1,37%, ο FTSE 25 είχε πτώση 2,04%, ο Mid Cap έχασε μόλις 0,10% έχοντας καλύτερη εικόνα, ενώ ο τραπεζικός δείκτης είχε πτώση 2,60%. Έτσι, σε επίπεδο έτους, πλέον η απόδοση του Γενικού Δείκτη είναι στο +29,39%, του FTSE 25 στο +29,71%, του Mid Cap στο +41,58% και του τραπεζικού στο +48,33%. Ο μέσος τζίρος της αγοράς την περασμένη εβδομάδα διαμορφώθηκε στα 71,3 εκατ. ευρώ, επίδοση που είναι μακριά από τα 103,5 εκατ. ευρώ που είναι οι μέσες συναλλαγές του 2023.
Ράλι στη Wall Street την Παρασκευή
Το διεθνές κλίμα φαίνεται να βελτιώνεται, μετά τις αναταράξεις που είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του προέδρου της Fed για τα επιτόκια, καθώς την Παρασκευή οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν, με τους επενδυτές να προεξοφλούν ότι θα είναι καλά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα.
Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κέρδισε 1,25% ή 391 μονάδες κλείνοντας στις 34.283 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε εμφατικό ράλι +1,56% στις 4.415 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε κατά 2,05% ή 276 μονάδες στις 13.798 μονάδες καταγράφοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση από τον Μάιο. Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,65%, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,3%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε την καλύτερη επίδοση με κέρδη 2,4%.
Beta ΑΧΕ: Δεν έχει αναιρεθεί ο στόχος των 1.300 μονάδων
Αναφορικά με την τεχνική εικόνα της αγοράς, ο υπεύθυνος ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακή Μάνος Χατζηδάκης επισημαίνει πως «διαγραμματικά η διόρθωση που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι εντός ορίων και δεν έχει αναιρέσει το στόχο των 1.300 μονάδων. Το όριο ανοχής βρίσκεται στην περιοχή των 1.184 μονάδων μια ζώνη τεχνικά αρκετά ευαίσθητη καθώς εκτός από τον κινητό μέσο όρο των 30 ημερών 16 μονάδες χαμηλότερα κινείται οριζόντια ο κινητός μέσος όρος των 200 ημερών.
Οι τζίροι ωστόσο δεν βγάζουν ένταση και επί του παρόντος η αναχαίτιση των πωλήσεων είναι διαχειρίσιμη από τους αγοραστές. Το εύρος και η αναλογία της διόρθωσης από τις 1.240 μονάδες έχει σαν δεύτερο επίπεδο στήριξης τις 1.190 μονάδες από το οποίο θα αναμέναμε το Γενικό Δείκτη να επανακάμψει βραχυπρόθεσμα. Συμπερασματικά την ερχόμενη εβδομάδα θα αναμέναμε την εξομάλυνση της κλίσης της διόρθωσης και την αγορά να συσσωρεύει χτίζοντας ένα νέο επίπεδο ισορροπίας αντίστοιχο με αυτό που προηγήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου πέριξ των 1.150 μονάδων».
Fast Finance: Κλειδί η Εθνική
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ Ηλίας Ζαχαράκης, σημειώνει πως «η ελληνική αγορά κινήθηκε πιο γρήγορα από τις ξένες, έχοντας βραχυπρόθεσμα άλλον βηματισμό. Τα τραπεζικά αποτελέσματα ήταν καλά, με τον κλάδο να συνεχίζει να δείχνει ότι έχει να δει πολύ καλύτερες μέρες. Η Εθνική φαίνεται να έχει και τις καλύτερες επιδόσεις. Η συσσώρευση ωφελεί τους ενδιαφερόμενους μιας και δεν χρειάζεται να τρέξουν πίσω από την αγορά για τιμές. Εξού και η συμπεριφορά της Εθνικής που περιμένει υπομονετικά τις προσφορές. Το θέμα είναι πως υπάρχει ενδιαφέρον, ασχέτως αν η αγορά φαίνεται αποδυναμωμένη και αδιάφορη».
Πέραν αυτού, κατά τον κ. Ζαχαράκη μολονότι η αγορά δείχνει υποτονική, εντούτοις υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που έχουν διαφορετική εικόνα στο ταμπλό, ενώ οι όποιες πιέσεις απορροφούνται εύκολα σε ψηλές τιμές.
«Τεχνικά η κατάσταση δεν είναι απλή και ο τζίρος δεν βοηθάει καθόλου. Ουσιαστικά φαίνεται να έχουμε μπει σε ένα trading range χωρίς ουσιαστική τάση. Όλα δείχνουν ότι χρειάζεται και άλλος χρόνος για να δούμε μία μεγαλύτερη τάση στην αγορά. Οι περισσότεροι τίτλοι συνεχίζουν να είναι Long με τα stop σχετικά κοντά.
Το θέμα είναι ότι οι ταλαντωτές μας σε ημερήσια προβληματίζουν και μας δείχνουν ότι χρειάζεται προσοχή. Αντιθέτως αν δούμε τα εβδομαδιαία γραφήματα είναι και χαμηλά επίπεδα χωρίς ακόμα να μας έχουν δώσει θετικά εναύσματα για σημαντική τάση. Για τον Γενικό Δείκτη η ζώνη των 1.260 μονάδων είναι κύρια αντίσταση και χρειάζεται κατοχύρωση αν θέλουμε να δούμε μεγαλύτερη τάση. Αντίστοιχα το επίπεδο των 1.185 μονάδων είναι ο 200αρης μας με το stop ακόμα να βρίσκεται στις 1.167 μονάδες».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
