ΤΧΣ

Τρία χρυσά βραβεία για την παρουσία και τον καθοριστικό της ρόλο στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο απέσπασε η νομική ομάδα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης στο ΧΑ κήρυξε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, τονίζοντας ότι μετά το επιτυχημένο placement η τράπεζα βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να πρωταγωνιστήσει και στην Ευρώπη.

Η διοίκηση του Ταμείου σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, την τεράστια ζήτηση που υπήρξε τόσο από Έλληνες όσο και από διεθνείς επενδυτές.

Ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες η επιτυχία του placement. Norges, Goldman, Wellington, Pictet, Schroeder’s, Lazard κ.α. μεταξύ των θεσμικών. Προσφορές 13 δισ. από το εξωτερικό, 1 δισ. από Ελλάδα. Στα 4 ευρώ η τιμή διάθεσης, σήμερα η κατανομή.

Στο ανώτερο εύρος φαίνεται να κλειδώνει η τιμή για το placement της Τρ. Πειραιώς. Νέα ανακοίνωση του Ταμείου για τη διαδικασία της διεθνούς προσφοράς.

Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καθιστά βέβαια τη διάθεση του επιπλέον 5% των μετοχών της τράπεζας του ΤΧΣ. Άλμα της μετοχής στο Χρηματιστήριο διαπραγματεύεται στα 4,108 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 3,06%.

Τεράστιο το ενδιαφέρον των επενδυτών για το placement, ενώ όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει εντυπωσιακή υπερκάλυψη και τελικώς το ΤΧΣ θα προσφέρει το σύνολο της συμμετοχής του (27%).

Μεγάλο εύρος, μεταξύ 3,7 και 4 ευρώ, επέλεξε το ΤΧΣ για την τιμή διάθεσης, την οποία θα καθορίσουν οι ξένοι επενδυτές με τις προσφορές τους. Πώς θα κατανεμηθούν μετοχές σε Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.

Στις 10:00 ώρα Ελλάδας ξεκινά η διάθεση των μετοχών σε εγχώριους (15%) και διεθνείς επενδυτές (85%). Θα διατεθεί το 22% με δυνατότητα επιπλέον 5%. Μεταξύ 3,7 και 4 ευρώ το εύρος της τιμής προσφοράς. Την Τετάρτη στις 16:00 κλείνουν τα βιβλία σε Ελλάδα - εξωτερικό. Τι ανακοίνωσε το ΤΧΣ.

Το πρακτορείο αναφέρει, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές, ότι η όλη διαδικασία θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, ενώ καταγράφεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους επενδυτές.