ΟΜΟΛΟΓΑ

Στα 700 εκατ. ευρώ έφθασαν οι προσφορές, ισόποσα μοιρασμένες μεταξύ Ελλήνων και ξένων επενδυτών, ενώ το ομόλογο θα είναι 4ετούς διάρκειας.

Ο νέος τίτλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3) και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη, ενώ στόχος είναι να συγκεντρωθεί ποσό χαμηλότερο των 500 εκατ. ευρώ.

Από τους επενδυτές προσφέρθηκαν 1,026 δισ. ευρώ για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου. Όπως είχε αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, σκοπός της επανέκδοσης είναι η παροχή επιπλέον ρευστότητας στη συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση.

Ο ΟΔΔΗΧ βγαίνει ξανά στις αγορές με έκτακτη δημοπρασία υφιστάμενου ομολογιακού τίτλου και στοχεύει να εισπράξει ένα ποσό της τάξης των 200 εκατ. ευρώ. Η τρέχουσα απόδοση του συγκεκριμένου ομολόγου στη δευτερογενή αγορά κυμαίνεται στο 4,7%.

Ο Δείκτης Κρατικών Ομολόγων της Τράπεζας Πειραιώς σημείωσε πτώση 4,5% τον Σεπτέμβριο, ενώ υποχώρησε περαιτέρω, στις 547 μονάδες, στα μέσα Οκτωβρίου και η μεσοσταθμική απόδοση έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό στο 4,3%.

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1.865 εκατ. Ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022. Το ζητούμενο ποσό καλύφθηκε 2,5 φορές.

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος.

Τα διεθνή επιτόκια παρακολουθούν τώρα αρκετά στενά τα αμερικανικά επιτόκια, και οι αγορές ίσως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι υπερεκτίμησαν τις πιθανότητες μιας ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη.

Η σημερινή ήταν η τρίτη επιτυχημένη έκδοση ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, μετά από αυτές του Σεπτεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2021, συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ.