Κεφάλαια 3,74 δισ. ευρώ έχουν αντληθεί από την αρχή του έτους από τις εισηγμένες εταιρείες μέσα από 15 εταιρικές πράξεις (αυξήσεις κεφαλαίου, εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, νέες εισαγωγές κ.α. ) αλλά και από 5 μεγάλα placements βασικών μετόχων.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου, από την αρχή του έτους οι εισηγμένες έχουν «σηκώσει» από το ΧΑ 1,25 δισ. ευρώ. Ξεχωρίζει η δημόσια εγγραφή του ΔΑΑ με 785 εκατ. ευρώ και 2,48 δισ. ευρώ από placements βασικών μετόχων. Από τα placements ξεχωρίζουν η διάθεση του 27% της Πειραιώς από το ΤΧΣ έναντι 1,35 δισ. ευρώ και του 10% της Εθνικής Τράπεζας, επίσης με πωλητή το ΤΧΣ, έναντι 691 εκατ. ευρώ.
Στον πίνακα δεν έχει υπολογιστεί η αύξηση κεφαλαίου της Cenergy ύψους 200 εκατ. ευρώ. Επίσης, έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank ύψους 735 εκατ. ευρώ, η συγχώνευση ΚΛΜ και Intracom Properties και αναμένονται placements στην Αttica Holdings και στην Trade Estates. Έτσι, είναι πολύ πιθανό οι εταιρικές πράξεις εντός του 2024 οι εισηγμένες να ξεπεράσουν τα 4,7 δισ. ευρώ.
Το 2023 οι εισηγμένες είχαν «σηκώσει» μέσω του ΧΑ κεφάλαια 3,4 δισ. ευρώ μέσα από 26 εταιρικές πράξεις (1,73 δισ.) και 4 μεγάλα placements (1,67 δισ. ευρώ) βασικών μετόχων. Αθροιστικά δηλαδή το 2023 και το 2024 έχουν αντληθεί μέσω του ΧΑ πάνω από 8 δισ. ευρώ.
Βεβαίως, τα placements κυριαρχούν, ενώ οι νέες εισαγωγές σε αυτά τα δύο χρόνια δεν έχουν ξεπεράσει τις έξι, εκ των οποίων οι τρεις υποχρεωτικές (Τrade Estates, Orilina, Noval). Λείπουν δηλαδή τα αναπτυξιακά κεφάλαια αφού τα placements καταλήγουν στις τσέπες των βασικών μετόχων, είτε είναι ιδιώτες, ή το κράτος.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις μέσω των εταιρικών ομολόγων που διαπραγματεύονται στην Αγορά Σταθερού Εισοδήματος του ΧΑ. Φέτος από τη συγκεκριμένη αγορά η Autohellas άντλησε 200 εκατ. ευρώ και η Intralot 130 εκατ. ευρώ.
Το βάθος όμως της αγοράς είναι περιορισμένο, γεγονός που φαίνεται στις περιόδους πριν από μεγάλα placements, όπου η αγορά «στεγνώνει», καθώς οι επενδυτές πουλάνε άλλους τίτλους που έχουν στην κατοχή τους για να τοποθετηθούν στις νέες εκδόσεις. Είναι εμφανές ότι λείπει «φρέσκο» χρήμα που θα δώσει ώθηση στις μετοχικές αξίες, οι οποίες όπως έχει δείξει η μέχρι τώρα εμπειρία από τα μεγάλα placemements μετά το τέλος της διαδικασίας διαπραγματεύονται κάτω από την τιμή διάθεσης της συναλλαγής.
Ο αναβαθμισμένος κανονισμός του ΧΑ που έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διασπορά των μετοχών και τα φορολογικά κίνητρα που δρομολογούνται από την κυβέρνηση σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΕΧΑΕ για καινούργια IPOs και εταιρικά ομόλογα εκτιμάται ότι θα μπορέσουν να τονώσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και να προσελκύσουν νέα κεφάλαια.
Οι εταιρικές πράξεις του 2024
| Εταιρεία | Ημερομηνία | Τύπος εταιρικής πράξης | Ποσό | |
| 1 | AUTOHELLAS S.A. | 24.01.24 | Listed Corporate Bond (Listed Company) | 200.000.000,00 |
| 2 | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | 07.02.24 | New Listing (IPO) | 784.700.000,00 |
| 3 | ILYDA S.A. | 07.02.24 | Private Placement | 184.500,00 |
| 4 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. | 13.02.24 | Private Placement | 336.003,62 |
| 5 | INTRALOT S.A. | 28.02.24 | Listed Corporate Bond (Listed Company) | 130.000.000,00 |
| 6 | CPI S.A. | 05.03.24 | Private Placement | 25.530,00 |
| 7 | GEK TERNA S.A. | 11.03.24 | Private Placement | 79.200.000,00 |
| 8 | INTERWOOD - XYLEMPORIA S.A. | 02.04.24 | Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue | 3.046.067,91 |
| 9 | AVE S.A. | 12.04.24 | Private Placement | 7.000.000,00 |
| 10 | NOVAL PROPERTY REIC | 05.06.24 | New Listing (IPO) | 48.338.709,50 |
| 11 | ALPHA TRUST - ANDROMEDA S.A. | 07.06.24 | Dividend Re-investement | 350.695,28 |
| 12 | DOPPLER S.A. | 14.06.24 | Share Capital Increase - Bonus/Rights Issue | 495.000,00 |
| 13 | ILYDA S.A. | 28.06.24 | Private Placement | 83.025,00 |
| 14 | SOFTWEB SA | 23.07.24 | New Listing (ENA) | 0,00 |
| 15 | PERFORMANCE TECHNOLOGIES SA | 31.07.24 | New Listing (Market Change) | 0,00 |
| 16 | DOPPLER S.A. | 08.08.24 | Conversion of Warrants | 230.895,00 |
| 17 | EUROBANK ERGASIAS SERVICES | 12.04.24 | Private Placement | 2.837.561,75 |
| 18 | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC | 23.09.24 | New Listing | 0,00 |
| Συνολικό κεφάλαιο που αντλήθηκε | 1.256.827.988,06 |
Οι εταιρικές πράξεις του 2023
|
Τα placements του 2023 και 2024
| Εταιρεία | Ημερομηνία | Τιμή | Αριθμός μετοχών | Αξία συναλλαγής |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS S.A. (CR) | 09.10.23 | 1,800 | 52.080.673 | 93.745.211 |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS S.A. (CR) | 13.11.23 | 1,390 | 211.138.299 | 293.482.236 |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR) | 17.11.23 | 5,300 | 201.237.334 | 1.066.557.870 |
| HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. (CR) | 08.12.23 | 7,000 | 33.619.870 | 235.339.090 |
| 2024 | ||||
| GEK TERNA S.A. (CR) | 18.01.24 | 13,200 | 6.000.000 | 79.200.000 |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A. (CR) | 05.03.24 | 4,000 | 337.599.150 | 1.350.396.600 |
| JUMBO S.A. (CR) | 09.05.24 | 27,200 | 4.000.000 | 108.800.000 |
| METLEN ENERGY & METALS S.A. (CR) | 21.05.24 | 35,500 | 7.200.000 | 255.600.000 |
| NATIONAL BANK OF GREECE S.A. (CR) | 03.10.24 | 7,550 | 91.471.515 | 690.609.938 |
| Συνολική αξία συναλλαγών 2023 - 2024 | 4.173.730.945,46 | |||
| Συνολική αξία συναλλαγών 2024 | 2.484.606.538,25 |
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
